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Como transferir as pendências de um colaborador para outro?

Atualizado em

Caso um colaborador que utiliza o Qualiex esteja em férias, ausente ou foi desligado é permitido transferir as pendências desse colaborador.

  1. Acesse Dashboard.
  2. Clique em Configurações.

3. Clique na aba “Colaboradores“.

4. Clique na  para localizar o usuário, digite o nome do colaborador e dê um Enter para buscar.

Após localizar, clique para abrir o cadastro do colaborador.

Necessário ter a permissão para editar o cadastro do colaborador habilitado nas configurações do Qualiex.

Clique no ícone   Transferir Atividades.

Se o colaborador tem acesso a mais de uma unidade, a transferência deve ser feita selecionando a unidade no campo Colaboradores da Unidade.

Será listada as atividades do colaborador, selecione as pendências que serão transferidas.

Se o colaborador possui muitas atividades pendentes, utilize o selecionar todos para marcar todas as atividades.

Clique em Próximo para prosseguir e selecionar o colaborador que vai ser o novo responsável pelas atividades transferidas.

Localize o colaborador e selecione, será exibido o campo para confirmar a alteração.

Se o colaborador não tem atividades pendentes exibe a mensagem Nenhuma atividade encontrada.

Verifique se as informações estão corretas e clique em Transferir.

Após confirmar as atividades são transferidas.

Opções de segurança habilitada

Caso a opção de Bloquear participação de um usuário em múltiplas etapas de um fluxo estiver habilitada nas configurações de segurança da sua unidade, ao transferir atividade e existirem fluxos em andamento na responsabilidade do colaborador, será exibido um alerta.

Altere os modelos de fluxos das pastas e fluxos em andamento manualmente e transfira as pendências.

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