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Como transferir as pendências de um colaborador para outro?

Atualizado em

Caso um colaborador que utiliza o Qualiex esteja em férias, ausente ou foi desligado é permitido transferir as pendências desse colaborador.

  1. Acesse Dashboard.
  2. Clique em Configurações.

3. Clique na aba “Colaboradores“.

4. Clique na  para localizar o usuário, digite o nome do colaborador e dê um Enter para buscar.

Após localizar, clique para abrir o cadastro do colaborador.

Necessário ter a permissão para editar o cadastro do colaborador habilitado nas configurações do Qualiex.

Clique no ícone   Transferir Atividades.

Se o colaborador tem acesso a mais de uma unidade, a transferência deve ser feita selecionando a unidade no campo Colaboradores da Unidade.

Será listada as atividades do colaborador, selecione as pendências que serão transferidas.

Se o colaborador possui muitas atividades pendentes, utilize o selecionar todos para marcar todas as atividades.

Clique em Próximo para prosseguir e selecionar o colaborador que vai ser o novo responsável pelas atividades transferidas.

Localize o colaborador e selecione, será exibido o campo para confirmar a alteração.

Se o colaborador não tem atividades pendentes exibe a mensagem Nenhuma atividade encontrada.

Verifique se as informações estão corretas e clique em Transferir.

Após confirmar as atividades são transferidas.

Opções de segurança habilitada

Caso a opção de Bloquear participação de um usuário em múltiplas etapas de um fluxo estiver habilitada nas configurações de segurança da sua unidade, ao transferir atividade e existirem fluxos em andamento na responsabilidade do colaborador, será exibido um alerta.

Altere os modelos de fluxos das pastas e fluxos em andamento manualmente e transfira as pendências.

Lista de Atividades por módulo

Action

Atividades que poderão ser transferidas entre colaboradores:

  • Responsável pelo projeto
  • Responsável pela ação/tarefa
  • Verificador de eficácia da ação/tarefa
  • Responsável pela ação/tarefa padrão
  • Verificador de eficácia da ação/tarefa padrão

Atividades que não são transferidas entre os colaboradores:

  • Interessados pelo projeto
  • Equipe da ação

Audit

Atividades que poderão ser transferidas entre colaboradores:

  • Auditor de cada planejamento da auditoria

Atividades que não são transferidas entre os colaboradores:

  • Acompanhante da auditoria
  • Auditado

Docs

Atividades que poderão ser transferidas entre colaboradores:

  • Autor do check-out
  • Revisor do fluxo
  • Verificador do fluxo
  • Aprovador do fluxo
  • Revisor do modelo de fluxo
  • Verificador do modelo de fluxo
  • Aprovador do modelo de fluxo

Indicators

Atividades que poderão ser transferidas entre colaboradores:

  • Responsável pelo grupo de indicadores
  • Responsável pelo indicador
  • Responsável pela análise do indicador
  • Responsável pela coleta

Atividades que não são transferidas entre os colaboradores:

  • Interessado pelo indicador
  • Interessado pela coleta

Meeting

Atividades que poderão ser transferidas entre colaboradores:

  • Coordenador da reunião
  • Secretário da reunião

Atividades que não são transferidas entre os colaboradores:

  • Participante da reunião

Risks

Atividades que poderão ser transferidas entre colaboradores:

  • Responsável pelo grupo de riscos
  • Responsável pelo risco

Atividades que não são transferidas entre os colaboradores:

  • Interessado pelo gripo de riscos
  • Interessado pelo risco

Staff

Atividades que poderão ser transferidas entre colaboradores:

  • Responsável pelo curso/treinamento

Supply

Atividades que poderão ser transferidas entre colaboradores:

  • Responsável pelo tipo de avaliação

Tasks

Atividades que poderão ser transferidas entre colaboradores:

  • Responsável pelo projeto
  • Responsável pela tarefa

Tracker v1

Atividades que poderão ser transferidas entre colaboradores:

  • Responsável pela ocorrência
  • Aprovador da ocorrência
  • Verificador de eficácia da ocorrência
  • Responsável pela ação

Atividades que não são transferidas entre os colaboradores:

  • Equipe da ocorrência
  • Equipe da ação

Tracker v2

Atividades que poderão ser transferidas entre colaboradores:

  • Responsável pela etapa atual da ocorrência

Atividades que não são transferidas entre os colaboradores:

  • Equipe da ocorrência
  • Responsável pela ação

Atividades concluídas ou canceladas são registros e por isso não são transferidas.

Os módulos Metrology e Planner não possuem transferência de atividades.

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