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Para cadastrar um projeto, primeiro devemos criar os tipos de projetos que podem ser realizados.

  1. Acesse Dashboard.
  2. Clique em Action – Plano de Ação

3. Clique na aba Tipos de Projetos.

4. Clique em Novo para cadastrar uma novo tipo de projeto.

Para cadastrar um tipo de projeto é necessário ter a permissão habilitada nas configurações do Qualiex.

Como padrão no Action já vem cadastrado o tipo Planejamento Estratégico.

Será exibida a tela para cadastro do tipo de projeto.

Campos destacados em vermelho são obrigatórios.

  • Na aba Geral informe os dados do tipo de projeto.
    • Nome: Informe o nome do tipo do projeto que será utilizado.
    • Descrição: Se necessário inserir alguma informação sobre o tipo de projeto.

Clique em Salvar para concluir o cadastro.

Aba Tarefa – Ações padrão

Na aba Tarefa podemos adicionar ação padrão, ações que sempre são executadas nesse tipo de projeto. O preenchimento de ação padrão é opcional.

Os projetos com o tipo que tem ação padrão vinculado, já são criados com elas associadas.

  • Clique em Novo > Ação/Tarefa para adicionar uma nova tarefa.
  • Na ação adicionada, dê um duplo clique para habilitar a edição do campo.
    • Nome: Informe o nome da ação.
    • Responsável: Defina o responsável pela ação.
    • Verificador: Defina o verificador das ações.
    • Local: Defina o local que a ação vai acontecer.

Lembrando que a ação padrão vai assumir o mesmo responsável, verificador e local para todos os projetos relacionados ao tipo. Recomendamos deixar os campos em branco e selecionar o responsável, verificador e local por projeto.

Não é enviada notificação ao responsável da ação quando é cadastrada ações padrões no tipo do projeto e vinculando a um novo projeto aberto.

  • Descrição: Insira alguma informação sobre a ação criada.
  • Justificativa: Informe o motivo da execução da ação.

Clique no  para remover uma ação cadastrada.

Clique em Salvar para concluir o cadastro.

Podemos criar sub-tarefa, assim ficando organizado por pastas.

  • Selecione a ação que será a principal e clique em Novo > Ação/Tarefa.
  • O preenchimento é igual ao da Ação.