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Depois de cadastrar um projeto devemos criar as ações que serão executadas.

  1. Acesse Dashboard.
  2. Clique em Action – Plano de Ação

3. Na aba Projetos, selecione o projeto que será alterado e clique em Abrir.

Será exibida a tela de detalhes do projeto, clique em Novo para inserir uma ação/tarefa.

Ação padrão vinculada ao tipo do projeto já são cadastradas automaticamente.

Será exibida a tela para cadastro da ação/tarefa.  O método utilizado é o 5W2H.

Campos destacados em vermelho são obrigatórios.

  • Pertence a: Selecione para vincular uma ação a outra, mantendo uma hierarquia na estrutura de ações.
  • Nome: Informe o nome da ação.
  • Início/Conclusão: Informe a data de início e a data de conclusão da ação.

O prazo de início e conclusão da ação é exibido conforme o prazo definido no projeto.

  • Responsável: Defina o responsável pela execução da ação.
  • Verificador: Se necessário informe um verificador para conferir a ação após a execução.
  • Local: Selecione ou digite o nome do local relacionado a execução da ação
  • Custo: Informe o valor gasto na execução.
  • Horas estimadas: Informe a quantidade de horas que são necessárias para executar a ação.
  • Descrição: Insira alguma informação sobre como a ação será executada.
  • Justificativa: Insira a justificativa, motivo dessa ação ser executada.

Clique em Próximo para seguir para aba Equipe.

Selecione os usuários ou grupo que serão notificados por e-mail sobre o andamento do projeto.

Veja como criar um grupo de usuário nesse artigo.

Após selecionar clique em “OK” , os usuários selecionados serão listados na tela. Clique em Salvar para concluir o cadastro da ação.

Os responsáveis são notificados por e-mail das Ações Atrasadas e Ações a expirar nos próximos 5 dias.