Onde editar os dados da minha unidade/empresa?
Atualizado em
O cadastro da Unidade/Empresa do Qualiex é disponibilizado pela equipe da Forlogic.
Caso seja necessário cadastrar uma nova unidade entre em contato conosco no chat.
- Acesse Dashboard.
- Clique em Configurações.
3. Clique na aba “Unidades”.
Em frente ao nome é exibido a quantidade de usuários cadastrados nessa unidade e o máximo contratado. Colaboradores associados são contabilizados.
Caso você seja associado a mais de uma unidade, será possível utilizar o campo de busca.
Aba Dados Gerais
Podemos editar os dados cadastrais da unidade cadastrada e alterar a logomarca que é exibida nos relatórios.
Ao selecionar a empresa, será exibida a tela com os dados da empresa, altere o que for necessário.
Para alterar a logo da unidade, passe o mouse sobre a imagem e clique em Trocar logomarca.
Será exibida a tela para selecionar a imagem desejada que está no computador.
Após selecionar a imagem será exibida no cadastro da unidade.
Clique em “Salvar” para concluir as alterações.
Para atualizar o sistema com a nova imagem, faça a limpeza do navegador. Veja como realizar o procedimento nesse artigo.
Aba Opções do sistema
Nesta aba temos as parametrizações da Unidade como “restrições de acesso” e “servidor de envio de e-mails”.
Restrições de acesso
- Na opção Restrições de Acesso permite definir o limite de acesso por horário de trabalho ou IP de rede, necessário ter a permissão.
- Colaboradores que precisem acessar de outros endereços que não estão na lista de IP ou fora do horário permitido, insira o e-mail de acesso nas Exceções.
- Para remover um e-mail cadastrado como exceção clique no
.
- Para remover um e-mail cadastrado como exceção clique no
Servidor de envio de e-mails
Na opção Servidor de envio de e-mails configuramos o e-mail que vai enviar as notificações do Qualiex.
- Servidor padrão do Qualiex: Por padrão vem habilitado o e-mail naoresponder@forlogic.net, sendo permitido personalizar com o nome da empresa usando o servidor da Forlogic.
Utilizar servidor SMTP próprio: Para utilizar servidor de envio próprio é necessário informar as configurações dos servidores de e-mail interno. Verifique as informações com a equipe de TI da sua empresa.
- Endereço/IP: Informe o endereço IP do servidor de envio de e-mail que será utilizado.
- Usuário: Informe o usuário utilizado no servidor de envio de e-mails.
- Senha: Informe a senha de acesso do usuário informado.
- Remetente: Informe o e-mail válido que será exibido ao destinatário, ou seja, que será exibido para quem receberá o e-mail.
- Utilizar SSL: Habilite se o servidor de e-mail utiliza esta tecnologia para segurança.
Opções
Em Opções podemos configurar algumas funcionalidades do Qualiex.
Nós recomendamos o visualizador JS Viewer pois ele é o visualizador mais completo dentre todas as opções.
- Visualizador de Relatórios: Selecione como o sistema irá exportar os relatórios.
- Padrão: Permite exportar os relatórios em outras extensões (por exemplo word e excel ).
- JSViewer (PDF): Os relatórios são extraídos somente em PDF.
- Visualizador de PDF: É para os clientes que possuem o nosso módulo de gestão de documentos, o Docs. Com o visualizador de pdf é possível escolher qual é o visualizador de documentos que melhor se encaixa para a realidade da sua empresa.
Caso apresente alguma dificuldade de abertura do PDF selecione outro visualizador. Após a troca é necessário acessar o sistema novamente.
- Adicionar o logo da unidade nos e-mails: Escolha se a logomarca que foi inserida será exibida nos e-mails.
- Sempre expandir as pastas no Docs: Se você tem o módulo Docs selecione como as pastas serão exibidas, se as pastas e subpastas serão visualizadas todas abertas ou não.
Clique em Salvar para concluir.
Aba Segurança
Com as configurações de Política de Segurança podemos personalizar as definições de senhas e acesso ao sistema.
Se a unidade utiliza autenticação Active Directory (AD) para o gerenciamento de usuários de rede, essas configurações não se aplicam.
- Política de e-mail: Ao criar um usuário será enviado para o e-mail cadastrado a confirmação para concluir o cadastro no Qualiex.
Políticas de senha
Defina os critérios para criação das senhas de acesso dos usuários.
As configurações de segurança de senha são vinculadas ao usuário.
- Defina se a senha deve conter pelo menos um caractere minúsculo, maiúsculo, número ou caractere especial.
- Selecione quantos dígitos a senha deve ter no mínimo, permitido selecionar até 15 caracteres.
- Configure em quantos dias a senha expira e será solicitado a criação de uma nova. É contabilizado o prazo para expiração da senha a partir da última troca de senha do colaborador.
- Uso de senhas antigas: Selecione se ao criar uma nova senha será permitido utilizar senhas usadas anteriormente.
- Não permitir: Não possibilita o uso de senhas anteriores.
- Permitir: Selecione para autorizar o uso de senhas já utilizadas anteriormente.
- Permitir após um período: Selecione para permitir utilizar as senhas que foram utilizadas após um período definido em dias.
Políticas de acesso ao sistema
Bloquear o usuário após tentativas de login sem sucesso: Após a inserir a senha errada mais vezes que o permitido o acesso ao Qualiex é bloqueado e o administrador da conta será notificado para efetuar o desbloqueio.
Políticas do módulo Docs
- Utilizar pacote de segurança para Docs Validável: Ao selecionar essa opção as configurações abaixo são marcadas automaticamente.
- Bloquear reutilização de código de documentos removidos: Não permite que o código de um documento que foi removido seja reutilizado quando um novo documento é enviado, os códigos são sequenciais.
- Bloquear a participação do autor do documento na etapa de aprovação de um fluxo: O colaborador que enviar o documento para o Docs não pode ser selecionado como aprovador do fluxo de revisão desse documento.
- Confirmação de senha em operações críticas: A senha será solicitada ao realizar as operações abaixo no Docs:
- Enviar um modelo de cabeçalho e rodapé
- Remover um documento (Vai para lixeira)
- Restauração de um documento da lixeira
- Excluir um documento da lixeira
- Tornar/Reativar um documento obsoleto
- Obter cópia de um documento
- Impressão de documentos
- Consultar o ID dos documentos que são impressos com cópia controlada.
- Envio de um novo documento
- Finalização de uma etapa do Fluxo
- Check-in e Check-out de um documento
- Troca de arquivo de revisão de um documento
- Confirmação de leitura
- Compartilhar documentos
- Remover compartilhamento de documentos
- Alterações em registros físicos e cópias físicas
- Solicitar documento
- Solicitar nova revisão
- Associar documentos
- Alterações em Permissões de um documento específico
- Alterações em Permissões de impressão de um documento específico
- Alterações nas Propriedades do documento
- Bloquear participação de um usuário em múltiplas etapas de um fluxo: Não permite que um mesmo usuário seja responsável de etapas diferentes de um fluxo de documento.
Validação de CPF
- Não permitir o cadastro de usuários com o mesmo CPF dentro da matriz e filiais: Para evitar duplicidade de cadastro de usuário podemos habilitar essa opção.
- Após ativar a funcionalidade o campo de CPF se torna um campo de preenchimento obrigatório.
Aba Notificações
Veja como parametrizar as notificações nos artigos: