Risks – Wiki

Personalizando os campos da análise e da matriz de risco

Thayna Gimenez — Thu, 23 Sep 2021 13:26:50 +0000

Atualizado em 16 de novembro de 2020

Na Matriz de riscos e na análise de risco temos algumas nomenclaturas que podem ser alteradas para se adequarem aos termos que são utilizados na sua empresa.

Podemos alterar na análise de risco os termos utilizados na criticidade e estratégia que será aplicada ao risco. Na Matriz de risco podemos alterar os nomes para os itens impacto e probabilidade.

Acesse Dashboard.
Clique em Risks – Gestão de riscos

Você será redirecionado para a tela do Risks, clique em Gerências > Campos customizáveis.

Na tela de edição dos campos temos as abas de personalização criticidade (análise do risco), impacto (matriz de risco), probabilidade (matriz de risco), estratégia (análise do risco) e histórico de alterações.

Os campos alterados são exibidos em relatórios e dashboards.

Necessário ter a permissão de acesso total habilitada no cadastro do colaborador.

Campos da Análise de risco

Na análise do risco é atribuído a probabilidade e o impacto da incidência do risco, com esses dados é definido a criticidade. Podemos alterar a nomenclatura da criticidade. E de acordo com o risco uma estratégia é adotada e este campo também pode ser personalizado.

Criticidade

Após clicar em Gerências > Campos customizáveis, será exibida a tela de edição dos campos para o item Criticidade.

Altere os campos e clique em Salvar.

Estratégia

Na tela de Gerências > Campos customizáveis, será exibida a tela de edição dos campos para o item Estratégia.

Altere os campos e clique em Salvar.

Campos da Matriz de risco

Na Matriz de risco podemos alterar os campos de impacto e probabilidade do risco.

Impacto

Em Gerências > Campos customizáveis, será exibida a tela de edição dos campos para o item Impacto (quanto afetará a sua empresa).

Altere os campos e clique em Salvar.

Probabilidade

Clicando em Gerências > Campos customizáveis, será exibida a tela de edição dos campos para o item Probabilidade (quanto é provável que o risco aconteça).

Altere os campos e clique em Salvar.

Após alterar um campo é necessário atualizar a página para exibir as alterações.

Histórico

No histórico são listadas as alterações realizadas nos campos, indicando o usuário, a data e o horário da alteração, o valor que foi alterado o novo valor e o tipo de campo.

Como cadastrar os tipos de grupo?

Thayna Gimenez — Thu, 23 Sep 2021 13:25:57 +0000

Atualizado em 17 de outubro de 2019

No Risks os riscos são organizados em grupos, veremos como cadastrar os tipos de grupo de risco.

Acesse Dashboard.
Clique em Risks – Gestão de riscos

Você será redirecionado para a tela do Risks, clique em Gerências > Tipo do Grupo.

Na tela de cadastro de Tipo do Grupo, clique em Novo.

Necessário ter a permissão de cadastrar tipo do grupo habilitada nas configurações do Qualiex.

Será exibida a janela para cadastrar o tipo do grupo.

Campos destacados em vermelho são obrigatórios.

Informe o nome do grupo e clique em Gravar para concluir o cadastro.

Após adicionar o tipo do grupo é exibido na listagem.

Editar, remover e busca

Selecionando um registro é possível editar, remover e localizar um tipo do grupo cadastrado.

: Selecione um tipo de grupo e clique para editar.
: Selecione um tipo de grupo e clique para remover.
Digite o tipo de grupo a ser localizado e clique na .

Como cadastrar os locais de risco?

Thayna Gimenez — Thu, 23 Sep 2021 13:25:11 +0000

Atualizado em 17 de outubro de 2019

Os riscos são monitorados por áreas, locais, setores, departamentos ou grupos, por exemplo. Cada risco tem um local específico de incidência, seja um aparelho, um instrumento, uma máquina ou próximo a área de risco. No Risks podemos vincular o local especifico de incidência para monitorar de forma mais exata.

Acesse Dashboard.
Clique em Risks – Gestão de riscos

Você será redirecionado para a tela do Risks, clique em Gerências > Locais.

Na tela de cadastro de Locais, clique em Novo.

Necessário ter a permissão de cadastrar locais habilitada nas configurações do Qualiex.

Será exibida a janela para cadastrar o local.

Campos destacados em vermelho são obrigatórios.

Pertence à: Selecione na listagem a qual local que já está cadastrado no Qualiex o local especifico do risco pertence.
Nome: Informe o nome do local especifico onde o risco pode acontecer.
Descrição: Insira uma descrição quanto ao local de risco.

Clique em Gravar para concluir o cadastro.

Após adicionar o local é exibido na listagem.

Editar, remover e busca

Selecionando um registro é possível editar, remover e localizar um local cadastrado.

: Selecione um local e clique para editar.
: Selecione um local e clique para remover.
Digite o local a ser localizado e clique na .

Como cadastrar uma consequência de risco?

Thayna Gimenez — Thu, 23 Sep 2021 13:24:30 +0000

Atualizado em 17 de outubro de 2019

Cada incidência de risco produz um resultado,ou seja, uma consequência. No Risks as consequências são cadastradas e associadas ao risco.

Acesse Dashboard.
Clique em Risks – Gestão de riscos

Você será redirecionado para a tela do Risks, clique em Gerências > Consequências.

Na tela de cadastro de Consequências, clique em Novo.

Necessário ter a permissão de cadastrar consequências habilitada nas configurações do Qualiex.

Será exibida a janela para cadastrar, digite a consequência clique em Gravar.

Campos destacados em vermelho são obrigatórios.

Após criar a consequência é exibida na listagem.

Editar, remover e busca

Selecionando a consequência é possível editar, remover e localizar uma classificação cadastrada.

: Selecione a consequência e clique para editar.
: Selecione a consequência e clique para remover.
Digite a consequência a ser localizada e clique na .

Como cadastrar as classificações de risco?

Thayna Gimenez — Thu, 23 Sep 2021 13:23:31 +0000

Atualizado em 17 de outubro de 2019

As classificações do risco são as categorias de riscos. No processo de saúde ocupacional trataremos de riscos ergonômicos, físicos, por exemplo. Ou então categorizar os riscos em relação às suas causas, como ruído, temperatura, comportamento.

Acesse Dashboard.
Clique em Risks – Gestão de riscos

Você será redirecionado para a tela do Risks, clique em Gerências > Classificações.

Na tela de cadastro de Classificações , clique em Novo.

Necessário ter a permissão de cadastrar classificações habilitada nas configurações do Qualiex.

Campos destacados em vermelho são obrigatórios.

Será exibida a janela para cadastrar a classificação, digite a classificação e clique em Gravar.

Após criar a classificação é exibida na listagem.

Editar, remover e busca

Selecionando a classificação é possível editar, remover e localizar uma classificação cadastrada.

: Selecione a classificação e clique para editar.
: Selecione a classificação e clique para remover.
Digite a classificação a ser localizada e clique na .

Como criar um modelo de risco?

Thayna Gimenez — Thu, 23 Sep 2021 13:22:47 +0000

Atualizado em 17 de outubro de 2019

Com um modelo de risco podemos criar um padrão que pode ser utilizado quando um risco é comum em várias áreas, processos ou projetos por exemplo.

Quando um modelo é utilizado, os riscos, as consequências e os interessados já são preenchidos, facilitando o cadastro de riscos que são recorrentes.

Cadastro de um modelo

Acesse Dashboard.
Clique em Risks – Gestão de riscos

Você será redirecionado para a tela do Risks, clique em Gerências > Modelos.

Na tela de cadastro de Modelos, clique em Novo.

Necessário ter a permissão de cadastrar modelos habilitada nas configurações do Qualiex.

Será exibida a janela para cadastrar o modelo.

Campos destacados em vermelho são obrigatórios.

Nome: Insira o nome do modelo de risco que será criado.

Clique em Gravar para concluir o registro.

Com o modelo cadastrado devemos adicionar os riscos vinculados ao modelo. Selecione o modelo criado e clique em Riscos.

Será exibida a tela para cadastrar os riscos do modelo.

Cadastro de um risco

Na tela de cadastro do risco, insira as informações.

Aba Geral

Nome: Insira o nome do risco.
Responsável: Selecione o colaborador que será o responsável pela análise do risco.
Classificação: Selecione a classificação do risco, para cadastrar clique no .
Local: Selecione o local que tem probabilidade de incidência de risco.

A listagem de locais é exibida conforme cadastrado nas configurações do Qualiex.

Local de Risco: Selecione o local especifico onde o risco pode acontecer, para cadastrar clique no .
Descrição: Insira informações sobre o risco.
Ações Sugeridas: Informe em caso de incidência o que poder ser feito.

Clique em Avançar, para seguir com o preenchimento da aba Consequências.

Aba Consequências

Depois de inserir as informações para cadastro do risco, devemos associar as consequências que podem acontecer com a incidência do risco.

Selecione as consequências do risco.

Se a consequência não estiver cadastrada, clique em .

Após selecionar as consequências clique em Avançar para prosseguir com a aba de interessados.

Aba Interessados

Selecione os usuários ou grupo que serão notificados por e-mail sobre o andamento do risco. Os interessados podem registrar incidências dos riscos relacionados no grupo.

Veja como criar um grupo de usuário nesse artigo.

Após selecionar clique em OK, os usuários selecionados serão listados na tela. Clique em Gravar para concluir o cadastro do risco.

Como divulgar um risco?

Thayna Gimenez — Thu, 23 Sep 2021 13:20:35 +0000

Atualizado em 17 de outubro de 2019

Podemos enviar alguns detalhes do risco para o colaboradores que tem acesso ao Qualiex e até mesmo para e-mails externos.

Acesse Dashboard.
Clique em Risks – Gestão de riscos

No Risks, clique no grupo de risco e selecione o risco.

Com o risco selecionado clique em Opções > Divulgar.

Selecione o risco e clique em Opções > Divulgar.

Será exibida a tela para inserir o e-mail e a mensagem que será enviada.

Clique no e selecione os usuários ou grupo que irão receber por e-mail os detalhes do risco.
Clique em Ok para adicionar os destinatários.

Veja como criar um grupo de usuário nesse artigo.

Escreva a mensagem e clique em Enviar para concluir.

Como inativar um risco?

Thayna Gimenez — Thu, 23 Sep 2021 13:15:35 +0000

Atualizado em 17 de outubro de 2019

Quando um risco não é mais avaliado ou será inativado podemos definir como Não Monitorado.

Inativando um risco o histórico é mantido, as pendências não serão mais notificadas. Não recomendamos excluir um risco porque todos os dados de registro serão removidos e não é possível recuperar.

Acesse Dashboard.
Clique em Risks – Gestão de riscos

Na tela do Risks, clique no grupo e selecione o risco que não será mais monitorado.

Necessário ter a permissão para não monitorar habilitada nas configurações do Qualiex.

Com o risco selecionado, clique em Opções > Não monitorar.

Para definir um risco como não monitorado, é obrigatório inserir uma justificativa. Clique em Ok para concluir.

A justificativa é exibida no histórico do risco.

Localizar um risco não monitorado

Quando um risco é definido como não monitorado ele não é mais exibido na listagem, para localizar utilize o filtro.

Selecione na busca a opção Não monitorados e clique na para exibir os riscos não monitorados.

Como registrar uma incidência de risco?

Thayna Gimenez — Thu, 23 Sep 2021 13:13:34 +0000

Atualizado em 22 de julho de 2020

Os envolvidos no grupo ou no risco podem registrar uma incidência de risco. Com o registro do que aconteceu, podemos realizar um acompanhamento e avaliar se será necessária uma tratativa.

Acesse Dashboard.
Clique em Risks – Gestão de riscos

No Risks, clique no grupo de risco e selecione o risco que será analisado.

Para acessar os detalhes do risco dê um duplo clique no risco ou clique em Abrir.

Será exibida a tela com os detalhes do risco, clique na aba Análises.

Necessário se interessado ou responsável pelo risco.

Clique em Incidência do Risco.

Será exibida a tela para registro do acontecimento.

Data da Incidência: Informe a data que aconteceu a incidência do risco, por padrão vem preenchido com a data vigente, podendo ser inserido data retroativa. Selecione a data no .
Parecer: Detalhe o que ocorreu na incidência do risco.

Clique em Gravar para concluir.

As incidências são listadas nas análises do risco.

Criando ocorrências para o risco.

Thayna Gimenez — Thu, 23 Sep 2021 13:12:12 +0000

Atualizado em 04 de novembro de 2019

Após realizar a análise do risco ou registrar uma incidência podemos cadastrar uma ocorrência no Tracker V2 para analisar a causa raiz e realizar a tratativa.

Acesse Dashboard.
Clique em Risks – Gestão de riscos

No Risks, clique no grupo de risco e selecione o risco.

Só o responsável pelo risco pode adicionar ocorrências.

Para acessar os detalhes do risco dê um duplo clique no risco ou clique em Abrir.

Será exibida a tela com os detalhes do risco, clique na aba Análises.

As análises e incidências são listadas, clique no ícone para associar o plano de ação.

Será exibida a tela para associação das ocorrências.
Clique em para vincular a ocorrência desejada.

Selecione a ocorrência já cadastrada no Tracker V2.
Clique no ícone para ser direcionado para o Módulo do Tracker v2

Necessário que o usuário tenha acesso ao Tracker V2.

Clique no ícone para remover a ocorrência, necessário justificar.

Para adicionar uma nova ocorrência clique no botão .

Será direcionado para a tela do Tracker v2 para cadastro de uma ocorrência, clique aqui para saber mais.

Após o preenchimento, clique em “OK” para concluir. A ocorrência será exibida na análise correspondente.