Análises – Wiki

Como visualizar uma dashboard padrão?

Thayna Gimenez — Fri, 29 Jul 2022 11:21:27 +0000

Para visualizar uma dashboard padrão clique no menu inicial e em seguida em Análises.

Ao acessar o módulo você terá acesso as Consultas e as Dashboards, clique na aba Dashboards.

Aqui você terá acesso a todas as dashboards padrão do Qualiex e também as customizadas para sua empresa.

As dashboards customizadas é um serviço adicional ao contrato. Caso tenha interesse entre em contato com a nossa equipe.

Para visualizar basta clicar na dashboard escolhida ou no menu de contexto , e em seguida clique em Abrir.

Ao abrir você terá acesso aos painéis que compõe a dashboard, e poderá utiliza-lá para tomar decisões assertivas baseadas em dados.

Além disso, poderá atualizar a página pelo botão , e terá a informação da data e hora da última modificação da dashboard.

O que é e para que servem as Dashboards?

Thayna Gimenez — Fri, 29 Jul 2022 11:20:56 +0000

Dashboard também é conhecida como:

Painel de Controle
Painel de Informações
Painel de Indicadores

A Dashboard é um painel de controle com as principais informações do sistema, ou seja, uma apresentação visual das informações mais importantes e necessárias para alcançar um ou mais objetivos da empresa, consolidadas em uma tela para facilitar o acompanhamento.

Nas dashboards padrão conseguimos consultar inserir informações relevantes para a tomada de decisão. Por exemplo, a quantidade de ocorrências abertas, quantidade de ações em andamento por responsável, diagrama de pareto das principais causas encontras nas ocorrências, entre outras opções.

Saiba como visualizar uma dashboard padrão.

Como compartilhar uma consulta ?

Amanda Pinto — Thu, 30 Jun 2022 17:18:34 +0000

Funcionalidade disponível mediante contratação.

Se você tem informações que outros colaboradores podem acompanhar, compartilhe sua consulta.

Podemos compartilhar uma consulta de duas formas:

No momento em que a consulta é criada:

Não Compartilhado: Apenas o proprietário da consulta tem acesso.
Todos os colaboradores desta unidade: Todos os colaboradores desta unidade tem acesso a consulta.
Grupos de usuários, locais e/colaboradores: Grupos, locais e usuários que forem selecionados tem acesso a consulta.

Após preencher todos os campos necessários clique em e sua consulta será compartilhada com quem desejar.

Para compartilhar uma consulta criada, clique no ícone

Escolher como será o compartilhamento da consulta.

Após preencher todos os campos necessários clique em e sua consulta será compartilhada com quem desejar.

Consultas compartilhadas são representadas na visão geral de consultas com o ícone .

Itens compartilhados respeitam as permissões do sistema, as informações disponíveis para cada colaborador irá variar conforme as permissões concedidas no módulo.

Importante ressaltar que consultas compartilhadas podem ser editadas caso o colaborador tenha a permissão editar todas nas configurações do Qualiex

Como personalizar uma consulta?

Amanda Pinto — Thu, 30 Jun 2022 17:17:46 +0000

Funcionalidade disponível mediante contratação.

Após criar uma consulta ou duplicar, existem algumas opções para deixá-la mais personalizada de acordo com a necessidade. Neste artigo abordaremos essas funcionalidades!

As consultas criadas são limitadas ao usuário que as criou, caso julgue necessário pode compartilhá-la com outros usuários.

Para personalizar uma consulta é necessário ser o proprietário da consulta, ter permissão editar todas consultas ou editar todos os registros.

Personalizando Colunas

A primeira forma de personalização disponível, são as Colunas.

Ao criar uma consulta do tipo “Ocorrências: Geral“, por exemplo, virão algumas colunas por padrão:

Código;
Título;
Data de Início;
Status.

Para gerenciar essas informações, clique na opção . Dentro dela você tem a possibilidade de inserir, alterar ou excluir as colunas de acordo com os campos que ficam disponíveis no módulo. Esses campos incluem informações dos formulários personalizados.

Inclua uma nova coluna clicando em e, em seguida, selecione a informação desejada.

O sistema irá carregar em uma listagem todos os dados disponíveis para seleção.

Caso queira remover alguma das colunas já selecionadas, basta clicar no “X” que se encontra ao lado do nome da coluna.

Depois de ter selecionado todas as informações que deseja que apareçam em sua consulta, ainda consegue trabalhar com esses dados por meio de algumas opções.

Para acessá-las, clique nos três pontinhos () ao lado do nome da coluna. As opções disponíveis são:

Ajustar esta coluna: ajusta a largura da coluna selecionada conforme o tamanho do texto;
Ajustar todas as colunas: ajusta a largura de todas as colunas conforme o tamanho do texto;
Ordem ascendente: ordena as informações do relatório conforme ordem ascendente da coluna selecionada;
Ordem decrescente: ordena as informações do relatório conforme ordem decrescente da coluna selecionada;
Agrupar por esta coluna: agrupa as informações de acordo com a coluna selecionada.

Personalizando Filtros

Por padrão, o sistema já apresenta na parte superior o campo de Filtros que podem ser aplicados em suas consultas.

Podemos adicionar condições que são atendidas para exibição dos resultados, temos os condicionais E/OU para definir os parâmetros da busca. Veja abaixo como os condicionais retornam os resultados das consultas.

Também podemos trabalhar com vários filtros em paralelo.

Habilita somente um critério de busca.

Permite adicionar várias condições para realizar a consulta.

Comparação e termos de busca

Quando você clicar em , para fazer a consulta, terá o resultado da consulta conforme o condicional E/OU, a comparação e o termo de busca que você definiu.

Adicione quantas condições forem necessárias para realizar a consulta. Para remover um condicional clique no .

Como editar uma consulta?

Amanda Pinto — Thu, 30 Jun 2022 17:17:00 +0000

Após duplicar uma consulta padrão, podemos edita-la.

Para editar uma consulta clique em e selecione a opção Abrir:

Será exibida a tela com a consulta, clique em e selecione a opção Editar.

Será exibida a tela para editar o título e proprietário da consulta.

Como exportar uma consulta?

Amanda Pinto — Thu, 30 Jun 2022 17:15:51 +0000

Caso seja necessário você tem a possibilidade de exportar sua consulta.

Para exportar os dados filtrados em sua consulta selecione

: Exporta os dados da consulta e realiza o download dos resultados no formato csv.
- Os arquivos CSV armazenam informações separadas por vírgulas sem formatação de texto.
Exporta os dados da consulta e realiza o download dos resultados no formato PDF.
: Exporta os dados da consulta e realiza o download dos resultados no formato xlsx.
- Os arquivos XLSX armazenam informações com colunas e formatação de texto.

Após selecionar o formato que deseja exportar sua consulta clique em

Como remover uma consulta?

Amanda Pinto — Thu, 30 Jun 2022 17:14:15 +0000

Se houver uma consulta que não desejamos mais utilizar, nós podemos removê-la.

Podemos remover uma consulta de duas formas:

Para remover uma consulta, clique com o botão direito do mouse na consulta e selecionar a opção “Remover“.

Se desejar remover a consulta através da tela de visualização, basta clicar em e selecionar a opção Remover.

Feito isso, sua consulta será removida e não será possível utilizá-la para análise de dados.

Não é possível restaurar uma consulta removida.

Como duplicar uma consulta?

Amanda Pinto — Thu, 30 Jun 2022 17:06:07 +0000

Funcionalidade disponível mediante contratação.

Para realizar alterações em uma consulta padrão podemos Duplica-la.

Para duplicar uma consulta clique em e selecione a opção duplicar.

Será exibida a tela com a consulta duplicada:

Uma consulta duplicada traz a palavra “Cópia” no inicio do seu nome.

Para saber como personalizar sua consulta clique aqui!

Como criar uma consulta ?

Amanda Pinto — Thu, 30 Jun 2022 17:02:16 +0000

Funcionalidade disponível mediante contratação.

Você pode criar as próprias consultas conforme sua necessidade, buscando pelos campos customizados criados no formulário.

Para criar uma consulta clique em consulta.

Será exibida a tela para registrar a sua consulta, preencha os campos.

Campos com * são obrigatórios.

Título: Insira o título para sua consulta
Proprietário: Selecione a quem a essa consulta deve pertencer
Situação: Selecione se esta consulta está ativa ou inativa
Buscar por: Selecione a fonte de dados desta consulta
Ocorrências Geral: Na consulta trará a listagem de todas as ocorrências
Ocorrências Plano de Ação: Na consulta trará a listagem de todos os Planos de Ação

Se você tem informações que outros colaboradores podem acompanhar, compartilhe sua consulta.

Para saber como compartilhar uma consulta clique aqui!

Como visualizar uma consulta?

Amanda Pinto — Thu, 30 Jun 2022 17:00:36 +0000

Para visualizar uma consulta padrão é necessário ter acesso ao módulo análises.

No menu do Qualiex selecione o módulo :

Será exibida a tela com as consultas padrões do sistema:

Podemos visualizar uma consulta padrão de duas formas:

Clicar duas vezes na consulta que desejar;
Clicar com o botão direito do mouse na consulta e selecionar a opção Abrir.

Em seguida, abrirá a tela com todas as informações:

Cada colaborador irá visualizar a consulta de acordo com as permissões do módulo em que a consulta pertencer.