Para facilitar a interação e colaboração de indivíduos externos à sua organização com o sistema Qualiex, para que possam executar e acompanhar as ações delegadas para elas, é necessário cadastrá-las como usuário externo. Ao fazer isso, não só se promove uma integração mais eficaz e transparente entre as partes envolvidas, mas também se assegura que todos os envolvidos tenham acesso adequado às informações e ferramentas necessárias para alcançar os objetivos estabelecidos.

Esse recurso é disponível mediante contratação de usuários externos.

Para cadastrar o usuário externo, é necessário ter a permissão de Registrar usuários externos.
Definido na aba Configurações > Papéis e Permissões.

Para cadastrar um usuário externo, acesse as configurações dos novos módulos, a aba usuários externos, e posteriormente clique em .

Feito isso, selecione a opção Novo Cadastro e abrirá uma janela para preenchimento dos dados do usuário externo.

• Identificação: Informe como o usuário externo deve ser identificado no Qualiex, como por exemplo, o nome do usuário.
• E-mail: Informe o e-mail que o usuário externo utilizará para realizar o login no Qualiex, e também, receber os e-mails que poderão ser disparados pelo sistema.
• Área: Informe qual é a área de atuação do usuário externo, se necessário, para facilitar a localização dele na empresa atuante em casos de necessidade de contato.
• Telefone: Informe o telefone de contato com o usuário externo, se necessário.
• Papel: Selecione o papel Usuário externo [Qualiex] para que o nível de acesso do usuário seja tratado com as devidas restrições. Clique aqui para visualizar as permissões que o usuário externo pode ter dentro do sistema.

Para visualizar quais são as permissões do papel Usuário externo [Qualiex], acesse a aba
Configurações > Papéis e permissões > Usuário externo [Qualiex]

Após o preenchimento dos dados gerais, acesse a aba Módulos e marque os módulos que ele deverá acessar.

Após preenchimento dos dados, clique em para salvar finalizar o cadastro.

Para garantir que os dados da sua organização não sejam compartilhados com as pessoas externas, possuímos o papel exclusivo para usuários externos, o qual possui um tratamento especial padrão do sistema, não possibilitando o acréscimo de determinadas permissões.

O recurso usuário externo é um tipo de usuário disponível mediante contratação.

Para visualizar e/ou editar as permissões do usuário externo, é necessário ter a permissão de registrar e/ou editar papéis. Definido na aba Configurações > Papéis e permissões.

Para visualizar as permissões do papel Usuário externo [Qualiex], acesse as configurações dos novos módulos, aba Papéis e permissões e posteriormente, clique sobre o papel Usuário externo [Qualiex].

Na primeira aba dados gerais, será possível visualizar todos os usuários que estão vinculados a este papel.

Cada aba posterior a essa, representa o que este papel poderá executar em cada módulo. Todas as opções de permissões desabilitadas são ações restritas para este perfil de usuário, que não podem sofrer nenhuma alteração na configuração. As permissões que aparecerem habilitadas, poderão ser configuradas de acordo com a necessidade de atuação.

Segue abaixo, as atividades que os usuários externos poderão executar no Qualiex:

Qualiex (configurações dos novos módulos)

• Locais: listar/visualizar os locais cadastrados

Análises

• Visualizar somente as consultas e dashboards padrão e que forem compartilhadas com o usuário.

Atas e Decisões

• Visualizar as atas e decisões que o usuário estiver como equipe e/ou visualizar e executar somente as ações destinadas à ele.

Auditorias

• Trilha de auditoria: visualizar apenas os meus eventos alterados
• Visualizar e executar somente as ações destinadas à ele pela aba minhas ações.

Fluxos

• Não haverá nenhuma interação do usuário externo com o módulo Fluxos.

Fornecedores

• Ações: editar ações abertas que for responsável/verificador
• Ações: editar ações fechadas que for responsável/verificador
• Visualizar e editar os dados gerais do fornecedor o qual estiver vinculado como contato

Mapeamentos

• Não haverá nenhuma interação do usuário externo com o módulo Mapeamentos.

Metrologia

• Eventos: cadastrar eventos dos equipamentos
• Parâmetros: visualizar/listar os parâmetros cadastrados para os equipamentos

Ocorrências

• Ocorrências: cadastrar ocorrências
• Ações: editar dados gerais de ações que sou responsável/verificador
• Trilha de auditoria: visualizar apenas os meus eventos alterados
• Visualizar as ocorrências que estiver envolvido

Planos

• Ações: cadastrar ações em um projeto
• Ações: editar ações abertas que for responsável/verificador
• Ações: editar ações fechadas que for responsável/verificador
• Ações: gerenciar status, progresso, custo e anexo de ações abertas que for responsável/verificador
• Ações: gerenciar status, progresso, custo e anexo de ações fechadas que for responsável/verificador

Riscos

• Trilha de auditoria: visualizar apenas os meus eventos alterados
• Visualizar e executar as ações que forem delegadas pela aba minhas ações.

Para que o usuário acesse o sistema é necessário que haja um papel vinculado ao seu cadastro e, com a definição do papel do usuário, determinamos as permissões concedidas ao colaborador na utilização dos módulos.

Para criar um papel, é necessário ter a permissão de registrar habilitada no papel do usuário. Definido na aba Papéis e permissões > Configurações.

Para criar um papel na aba Papéis e Permissões clique em

Será exibida a tela para cadastro do papel. Informe:

• Nome: insira o nome do papel;
• Descrição do papel: quando necessário descreva as atribuições e responsabilidades desse papel.

Campos com * são obrigatórios.

Após inserir o nome e a descrição do papel podemos selecionar os usuários que serão vinculados.

Clique em Selecionar para carregar a listagem de colaboradores.

• Selecione por um grupo de usuários;
• Localize um colaborador pela busca.

Após selecionar os usuários clique em Concluir.

Para remover um colaborador do papel desmarque a seleção.

Para concluir o cadastro do papel clique em  para gravar.

Concedendo Permissões

Com o papel criado temos que conceder os acessos que serão permitidos.

Localize o papel criado e clique nele para abrir a edição.

Clique  para exibir a aba Fornecedores para habilitar as permissões para o módulo.

Permissões

Fornecedores

• Cadastrar: Permite o colaborador adicionar fornecedores;
• Editar todos: Colaborador terá permissão para editar todos os fornecedores adicionados que ele visualiza;
• Visualizar todos: Permite o colaborador visualizar todos os fornecedores adicionados;
• Remover: Colaborador terá permissão para remover os fornecedores adicionados que visualiza.

Avaliação:

• Cadastrar: Permite ao colaborador adicionar as avaliações do fornecedor;
• Editar todas as avaliações: Permite ao colaborador editar todas as avaliações realizadas nos fornecedores que ele visualiza;
• Visualizar todas as avaliações: Permite ao colaborador visualizar todas as avaliações realizadas nos fornecedores;
• Remover avaliação: Colaborador terá permissão para remover as avaliações adicionadas.

Parâmetros:

• Gerenciar categorias: Colaborador terá permissão para adicionar, editar, visualizar as categorias criadas e remover;
• Gerencias tipos de fornecimento: Colaborador terá permissão para visualizar a aba tipos de fornecimento, adicionar, editar, visualizar os tipos de fornecimento criados e remover;
• Gerenciar materiais/serviços: Colaborador terá permissão para visualizar a aba materiais/serviços, adicionar, editar, visualizar os materiais/serviços criados e remover;
• Gerenciar critérios: Colaborador terá permissão para visualizar a aba critérios, adicionar, editar, visualizar os critérios criados e remover;
• Gerenciar classificação: Colaborador terá permissão para visualizar a aba classificação, adicionar, editar, visualizar as classificações criadas e remover;
• Gerenciar segmento (avaliação): Colaborador terá permissão para visualizar a aba segmento (avaliação), adicionar, editar, visualizar os segmentos (avaliação) criados e remover.

Relatório:

• Visualizar todos os relatórios: Permite o colaborador visualizar os relatórios do módulo.

Ações:

• Cadastrar: Permite o colaborador cadastrar novas ações;
• Editar todas as ações abertas: Permite o colaborador editar todas as ações abertas, mesmo não estando em sua responsabilidade;
• Editar todas as ações fechadas: Permite o colaborador editar todas as ações fechadas, mesmo não estando em sua responsabilidade;
• Editar ações abertas que sou responsável/verificador: Permite o colaborador editar as ações abertas somente que está como responsável/verificador. Estes dados de cadastro são as informações inseridas no 5W2H;
• Editar ações fechadas que sou responsável/verificador: Permite o colaborador editar as ações fechadas somente que está como responsável/verificador. Estes dados de cadastro são as informações inseridas no 5W2H;
• Remover: Permite o colaborador remover ações dos planos de ação.

Os tipos de locais podem ser utilizados para classificar seus locais.

Na aba Tipos clique em

Será exibida a tela de cadastro dos tipos.

• Título: Insira o nome do tipo de local que deseja cadastrar.
• Descrição: Insira uma descrição do tipo de local que está cadastrando.

Campos com * são obrigatórios.

Cliquem em

para salvar.

Como encontrar o “un-alias” da minha empresa?

Essa informação é fundamental para localizar as informações registradas na minha empresa. Sem ela a conexão não pode ser realizada.

• Abra o Qualiex > painel dos módulos > “configurações clássicos“

• Na barra de URL do site, está localizado o “un-alias” da sua empresa, que sempre será o mesmo. Reserve essa informação que vamos usar depois.
  Exemplo da foto: “apps3.qualiex.com/empresathais/common/us”

Como encontrar o “identifier” da consulta do módulo Análises?

Essa informação é necessária para que seja possível localizar a consulta que enviará as informações para o aplicativo de BI.

• Abra o Qualiex > painel dos módulos > “Análises“

• Dentro do módulo escolha a consulta que você vai utilizar, como exemplo utilizei a consulta padrão do módulo “Auditorias“

• Na barra de URL do site está localizado o “identifier” da consulta escolhida, é único para cada consulta. Reserve essa informação que vamos usar depois.

Exemplo da foto: “//apps4.qualiex.com/common/empresathais/analysis/v/AxX5rQZc/%5BAuditorias%5D-CONSULTA-PADRÃO-QUALIEX-%7C-Auditorias-atrasadas-%5Bportuguês%5D”

Como conseguir gerar o token de acesso ao Qualiex via API?

Passo 1

• Inicialmente instale o Postman e faça login. Sem esse aplicativo você não terá acesso às informações necessárias para gerar o token de acesso.
  – Segue o link para download: https://www.postman.com/downloads/
• Após a instalação, entre e faça login no aplicativo;
  

Passo 2:

1. Selecione o método “POST“;
2. Insira a URL: https://login-api.qualiex.com/api/users/login
3. Por fim, envie as informações, em “SEND” ;

Passo 3:

Em seguida precisamos das propriedades de acesso, para isso acesse a página de Login do Qualiex, e com a opção inspecionar do navegador aberto, deverá realizar o login com a senha incorreta, que irá dar erro na requisição retornando as propriedades:

• Entre no navegador e abra o Qualiex;

• Faça login com seu e-mail correto e uma senha incorreta;

• Abra o inspecionar (clique com o botão direito do mouse na tela, e escolha a opção inspecionar elemento):
• Após abrir o inspecionar, você será direcionado para uma guia:
  1. Entre na aba “Network“;
  2. “Payload“;
  3. Copie as suas propriedades de login (“Request Payload“)

Passo 4:

Após conseguir as suas propriedades, voltamos para o Postman

1. Na aba “Body” insira as informações:
   • Na linha 7 “password” insira sua senha correta (suas credenciais precisam estar corretas para gerar o token);
2. Entre na aba “raw“;
3. O código precisa estar em formato “JSON“;

Depois disso, precisamos fazer algumas alterações adicionais antes de gerar o token:

1. Na linha “response_type” altere o seu valor por “token id_token“;
2. Adicione mais uma linha com “expires_in” e insira o tempo de expiração da API em segundos;

Por fim, clique em “SEND” e envie suas informações. O token será gerado na linha “access_token”

(Valores iguais a “Resultado” são exemplos).

Reserve a informação do resultado do “acess token”, ela que iremos usar para a conexão acontecer, e vamos para o Power BI.

Como conectar uma API no Power BI?

Passo 1:

• Inicialmente, instale o Power BI no seu computador!
  – Segue o link para download: https://apps.microsoft.com/store/detail/power-bi/9NBLGGGZLXN1?hl=pt-br&gl=br&rtc=1

• Depois, faça login no aplicativo!

1° Parte

2° Parte

Passo 2:

• Clique em “Obter dados“

E em seguida pesquise por “Web“, e selecione a opção “Web”:

• Selecione a opção “Avançadas“:
  

• Em seguida adicione a URL da API (abaixo) com o “identifier” da consulta criada dentro do Análises no campo “Partes de URL“:
  • URL da API: https://common-v4-api.qualiex.com/api/common/v1/analysis/queryresult/ + identifier da sua consulta
    Exemplo: https://common-v4-api.qualiex.com/api/common/v1/analysis/queryresult/FobD4YyY

Em “Parâmetros do Cabeçalho”, insira o valor “authorization” e no campo à direita insira a informação do acess token que reservou anteriormente e a informação “Bearer“.

Ex: Seu acess token = 0123456, inserir no campo à direita = Bearer 0123456

Em seguida, clique em “Adicionar cabeçalho” e insira o valor “un-alias” e no campo à direita informe o alias da sua unidade, que reservou anteriormente.

Exemplo:

Concluindo esses passos é só clicar em “OK” para as informações da consulta escolhida serem disponibilizadas no Power BI de forma automatizada.

Boas Práticas para a Conexão

• Ter um usuário específico para a conexão: toda alteração feita no cadastro impactará na consulta. Sendo um usuário específico mitigamos muitos impactos, por exemplo permissões e desligamento.
• Utilizar consultas específicas para a conexão: qualquer mudança na consulta vai impactar na consulta, por exemplo filtros aplicados.
• Utilizar expiração do token para 1 ano ou mais: o exemplo de “3153600” são os segundos equivalentes a 365 dias

Através das notificações, conseguimos configurar as notificações relacionadas as ações e pendências que gostaríamos de disparar para os usuários. 

Acessando as notificações

Para configurar as notificações do Atas e Decisões, acesse o menu dos módulos e selecione as Configurações.

Para ter acesso as configurações é preciso ter permissão a elas no cadastro do usuário.

Em seguida, clique na aba Notificações e depois em Metrologia.

Como habilitar as notificações

 Notificação desabilitada

 Notificação habilitada

Periódico

• Vencidos e à vencer nos próximos 30 dias: notifica o responsável e os colaboradores selecionados, de ações atrasadas nos equipamentos por e-mail.

É possível selecionar um grupo de usuários que deverá receber estas notificações, para isso clique em .

Será aberta uma aba suspensa para que você selecione um grupo de usuários cadastrado em sua unidade. É possível selecionar mais de um grupo.

Após selecionar os grupos desejados, para salvar clique em .

No papel do usuário que definimos as permissões que são concedidas ao colaborador.

Para criar um papel é necessário ter a permissão habilitada no módulo Qualiex.

Para criar um papel na aba Papéis e Permissões clique em .

Será exibida a tela para cadastro do papel. Informe:

• Nome: insira o nome do papel;
• Descrição do papel: quando necessário descreva as atribuições e responsabilidades desse papel.

Campos com * são obrigatórios.

Após inserir o nome e a descrição do papel podemos selecionar os usuários que serão vinculados.

Clique em Selecionar para carregar a listagem de colaboradores.

• Selecione por um grupo de usuários;
• Localize um colaborador pela busca.

Após selecionar os usuários clique em Concluir.

Para remover um colaborador do papel desmarque a seleção.

Para concluir o cadastro do papel clique em  para gravar.

Concedendo permissões

Com o papel criado temos que conceder os acessos que serão permitidos.

Localize o papel criado e clique nele para abrir a edição.

Clique na seta da direita para avançar até achar a aba “Metrologia” e selecione:

Permissões

Equipamentos

• Cadastrar equipamento: Habilite para que os colaboradores desse papel consigam cadastrar novos equipamentos;
• Editar equipamento: Habilite para que os colaboradores desse papel consigam editar equipamentos;
• Remover equipamento: Habilite para que os colaboradores desse papel consigam remover equipamentos.

Eventos

• Cadastrar eventos: Habilite para que os colaboradores desse papel consigam cadastrar novos eventos;
• Editar eventos: Habilite para que os colaboradores desse papel consigam editar os eventos;
• Remover eventos: Habilite para que os colaboradores desse papel consigam remover os eventos.

Parâmetros

• Cadastrar parâmetros: Habilite para que os colaboradores desse papel consigam cadastrar novos parâmetros;
• Editar parâmetros: Habilite para que os colaboradores desse papel consigam editar os parâmetros;

Para um colaborador editar parâmetros é necessário ter a permissão de visualizar/editar parâmetros.

• Visualizar/Listar parâmetros: Habilite para que os colaboradores desse papel consigam visualizar e listar os parâmetros;
• Remover parâmetros: Habilite para que os colaboradores desse papel consigam remover parâmetros.

Relatórios

• Visualizar todos relatórios: Habilite para que os colaboradores desse papel consigam visualizar os relatórios;

Para criar um papel é necessário ter a permissão habilitada no módulo Qualiex.

Para criar um papel na aba Papéis e Permissões clique em .

Será exibida a tela para cadastro do papel. Informe:

• Nome: insira o nome do papel;
• Descrição do papel: quando necessário descreva as atribuições e responsabilidades desse papel.

Campos com * são obrigatórios.

Após inserir o nome e a descrição do papel podemos selecionar os usuários que serão vinculados.

Clique em Selecionar para carregar a listagem de colaboradores.

• Selecione por um grupo de usuários;
• Localize um colaborador pela busca.

Após selecionar os usuários clique em Concluir.

Para remover um colaborador do papel desmarque a seleção.

Para concluir o cadastro do papel clique em  para gravar.

Concedendo permissões

Com o papel criado temos que conceder os acessos que serão permitidos.

Localize o papel criado e clique nele para abrir a edição.

Clique na aba Atas e Decisões para habilitar as permissões para o módulo:

Nenhuma permissão dá acesso à uma ata e decisão confidencial, apenas quem está envolvido possui acesso, ou seja, o usuário não visualizará atas e decisões confidencias na qual não está como emissor, responsável ou equipe.

Permissões

Atas e decisões

• Cadastrar ata e decisão confidencial: Usuários com esse permissão conseguem cadastrar atas confidenciais;
• Remover todas as atas e decisões: Permite remover todas as atas e decisões (Mesmo sendo o responsável da atas, não é possível remove-la sem esta permissão);
• Remover apenas as atas e decisões do meu local: Permite remover apenas as atas e decisões cadastradas com o mesmo local do usuário;
• Editar todas as atas e decisões: Permite editar todas as atas e decisões mesmo não sendo emissor ou responsável delas;
• Editar apenas as atas e decisões do meu local: Permite editar apenas as atas e decisões cadastradas com o mesmo local do usuário, mesmo não sendo emissor ou responsável delas;
• Visualizar todas as atas e decisões: Permite visualizar todas as atas e decisões mesmo sem ser emissor/responsável ou equipe. (Não é possível visualizar atas confidenciais mesmo com essa permissão habilitada);
• Visualizar apenas as atas e decisões do meu local: Permite visualizar apenas as atas e decisões cadastradas no local do usuário, mesmo sem ser emissor/responsável ou equipe. (Não é possível visualizar atas confidenciais mesmo com essa permissão habilitada).

Categorias

• Gerenciar categorias: Usuários com esta permissão, tem acesso a aba “Categorias” e podem: Cadastrar/Editar/Remover/Ativar ou Inativar uma categoria.

Acessando as notificações

Para configurar as notificações do Atas e Decisões, acesse o menu dos módulos e selecione as Configurações.

Para ter acesso as configurações é preciso ter permissão a elas no cadastro do usuário.

Em seguida, clique na aba Notificações e depois em Atas e Decisões.

Como habilitar as notificações

 Notificação desabilitada

 Notificação habilitada

Atas e Decisões

• Ata e Decisão cadastrada: notifica o responsável e a equipe da Ata que há uma nova ata e decisão cadastrada;
• Alteração de status da ata e decisão: notifica o emissor, responsável e a equipe de que houve uma alteração de status da ata;
• Ata e Decisão removida: notifica o emissor, responsável e a equipe que a ata foi removida.

Ações

• Ação cadastrada: notifica o responsável e o verificador da ação que há uma nova ação cadastrada;
• Alteração de status da ação: notifica o responsável e o verificador da ação que houve uma alteração no status da ação;
• Ação removida: notifica o responsável e o verificador da ação que a ação foi removida.

Periódico

• Vencidos e a vencer nos próximos 7 dias: notifica o responsável da ata/etapa atual; responsável da ação ou verificador da ação (quando a ação estiver em verificação de eficácia) por e-mail, quando houver uma ata/ação vencida ou a vencer nos próximos 7 dias.

Caso um colaborador que utiliza o Qualiex esteja ausente por motivo de férias, licença médica ou foi desligado é possível transferir as pendências desse colaborador.

Atualmente só é possível transferir as atividades dos módulos Ocorrências e Planos.

Para transferir as atividades de um colaborador para o outro, selecione o colaborador e depois clique em Transferir atividades.

Nesta nova aba aberta, procure pelo usuário que receberá as atividades, e abaixo selecione cada tarefa que deverá ser transferida, e então clique em .

Com isso feito, as atividades serão transferidas com sucesso para o colaborador selecionado.

Desligando usuário que tem atividades pendentes no Ocorrências

Importante ressaltar que caso o usuário tenha atividades pendentes no Ocorrências, só poderá ser desligado na unidade quando as atividades que estão atribuídas a ele no módulo forem transferidas a outro colaborador.

Ao tentar inativar um colaborador nessa situação, aparecerá a seguinte mensagem:

E seremos redirecionados automaticamente para a tela de transferência de atividades.