Planner (descontinuado) – Wiki https://wiki.qualiex.com Base de Conhecimento Sobre o Software da Qualidade Qualiex Mon, 29 May 2023 14:18:40 +0000 pt-BR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.2 https://wiki.qualiex.com/wp-content/uploads/2021/10/cropped-favicon-32x32-1-32x32.png Planner (descontinuado) – Wiki https://wiki.qualiex.com 32 32 Não daremos mais suporte ao Planner, porque já temos uma nova versão muito melhor! https://wiki.qualiex.com/versoes-anteriores/planner/mapa-estrategico/nao-daremos-mais-suporte-ao-planner-porque-ja-temos-uma-nova-versao-muito-melhor/ Wed, 01 Feb 2023 11:44:36 +0000 https://wiki.qualiex.com/?p=8463 A partir do dia 28/02/2023 não daremos mais suporte ao módulo Planner. Isso significa que NÃO será realizado mais atendimentos, treinamentos, correções e/ou melhorias. Recomendamos que você entre em contato com nosso time para migrar para a nova versão, com muito mais recurso: Módulo Planos, Extensão Estratégia! 

Por que você deve migrar? 

  • Porque agora você não precisa mais gerenciar planos de ação em vários lugares. Todos os planos de ação dentro da nova versão do Qualiex ficam centralizados no módulo Planos e padronizados pela metodologia 5W2H!
  • Não sofra mais com o controle de acesso! A Extensão Estratégia do Planos possui uma estrutura robusta de permissões e responsabilidades que proteja a sua estratégia de alterações indevidas!
  • Evoluções constantes: estamos com força total na nova versão do Qualiex e por isso temos evoluído os módulos cada vez mais!
  • Tenha também visualizações flexíveis para ver a sua estratégia do seu jeito: BSC ou visualização de árvore.
  • Além é claro de integrações com os módulos: Indicators, Riscos e Atas e Decisões.

Para conhecer esta nova solução basta clicar no ícone de chat aqui no lado e nos enviar uma mensagem!

Se preferir é claro, pode entrar em contato conosco através do e-mail relacionamento@qualiex.com.br

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]]> Como cadastrar um formulário? https://wiki.qualiex.com/versoes-anteriores/planner/como-cadastrar-um-formulario/ Thu, 23 Sep 2021 14:00:08 +0000 https://wiki.qualiex.com/?post_type=docs&p=1703

Atualizado em 

Podemos adicionar outros campos quando cadastramos o tipo de plano.

Veja como cadastrar um tipo de plano aqui.

  1. Acesse Dashboard.
  2. Clique em Planner – Gestão Estratégica

3. Clique em Formulários

4. Clique no ícone  para abrir a tela de cadastro do formulário.

Necessário ter a permissão para gerenciar os formulários nas configurações do Qualiex.

Aba Dados do Formulário

Será exibida a tela para cadastro do formulário.

Campo nome é obrigatório.

  • Na aba Dados do Formulário temos os dados para cadastro:
    • Nome: Informe o nome do formulário que será preenchido
    • Descrição: Insira uma descrição de até 5000 caracteres, sobre o formulário cadastrado.
    • Formulário: Ao clicar em Adicionar Campo será exibidos os campos para criar o campo de preenchimento.
  • Clique no  para mover o campo e alterar a ordem de exibição.

Tipos de campos

  • Nome: Informe o nome do campo.
  • Tipo: Selecione o tipo de campo que será utilizado:
    • Texto curto: Campo para inserir textos curtos.
  • Obrigatório: Habilite para definir se o preenchimento será obrigatório.
  • Remover: Clique para remover o campo.
  • Descrição: Informe a descrição que servirá de orientação para preencher o campo.
  • Valor Padrão: Exibe no formulário o campo já preenchido com a informação inserida.
  • Nome: Informe o nome do campo.
  • Tipo: Selecione o tipo de campo que será utilizado:
    • Texto longo: Campo para inserir textos curtos.
  • Obrigatório: Habilite para definir se o preenchimento será obrigatório.
  • Remover: Clique para remover o campo.
  • Descrição: Informe a descrição que servirá de orientação para preencher o campo.
  • Valor Padrão: Exibe no formulário o campo já preenchido com a informação inserida.
  • Nome: Informe o nome do campo.
  • Tipo: Selecione o tipo de campo que será utilizado:
    • Data: Exibe um calendário.
  • Obrigatório: Habilite para definir se o preenchimento será obrigatório.
  • Remover: Clique para remover o campo.
  • Descrição: Informe a descrição que servirá de orientação para preencher o campo.
  • Valor Padrão: Exibe no formulário o campo já preenchido com a informação inserida.
  • Nome: Informe o nome do campo.
  • Tipo: Selecione o tipo de campo que será utilizado:
    • Número: Exibe um campo para selecionar os números.
  • Obrigatório: Habilite para definir se o preenchimento será obrigatório.
  • Remover: Clique para remover o campo.
  • Descrição: Informe a descrição que servirá de orientação para preencher o campo.
  • Valor Padrão: Exibe no formulário o campo já preenchido com a informação inserida.
  • Mín: Informe o número mínimo aceito pelo campo.
  • Máx: Informe o número máximo aceito pelo campo.
  • Nome: Informe o nome do campo.
  • Tipo: Selecione o tipo de campo que será utilizado:
    • Moeda: Permite inserir um valor.
  • Obrigatório: Habilite para definir se o preenchimento será obrigatório.
  • Remover: Clique para remover o campo.
  • Descrição: Informe a descrição que servirá de orientação para preencher o campo.
  • Moeda: Selecione o símbolo monetário representado pelo campo.
    • Símbolos disponíveis :  
  • Nome: Informe o nome do campo.
  • Tipo: Selecione o tipo de campo que será utilizado:
    • Seleção Única (Lista):  Para selecionar apenas um item de uma lista cadastrada.
    • Tipo de seleção: Vincule uma lista personalizada, pré cadastrada ou usuários, grupo de usuários e clientes cadastrados no Qualiex.

Veja como cadastrar as listas no artigo.

  • Obrigatório: Habilite para definir se o preenchimento será obrigatório.
  • Remover: Clique para remover o campo.
  • Descrição: Informe a descrição que servirá de orientação para preencher o campo.
  • Nome: Informe o nome do campo.
  • Tipo: Selecione o tipo de campo que será utilizado:
    • Seleção Múltipla: Para selecionar mais de um item de uma lista cadastrada.
    • Tipo de seleção: Vincule uma lista personalizada, pré cadastrada ou usuários, grupo de usuários e clientes cadastrados no Qualiex.

Veja como cadastrar as listas no artigo.

  • Obrigatório: Habilite para definir se o preenchimento será obrigatório.
  • Remover: Clique para remover o campo.
  • Descrição: Informe a descrição que servirá de orientação para preencher o campo.

Aba Pré-Visualizar

Tenha uma demonstração de como os campos ficarão na tela.

  • As orientações inseridas no campo Descrição são exibidos ao passar o mouse no ícone .
  • Clique em Salvar para concluir o cadastro do Tipo.
  • Após salvar, se for necessário cadastrar um novo tipo clique em .

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]]> Como cadastrar tipo de plano? https://wiki.qualiex.com/versoes-anteriores/planner/como-cadastrar-tipo-de-plano/ Thu, 23 Sep 2021 13:59:14 +0000 https://wiki.qualiex.com/?post_type=docs&p=1701

Atualizado em 

Ao traçar o mapa estratégico temos o planejamento do que será executado para alcançar os objetivos, devemos cadastrar os tipos de planos no Planner.

Saiba mais sobre Estratégias de Gestão: qual a diferença entre Planejamentos e Planos? no Blog na Qualidade!

  1. Acesse Dashboard.
  2. Clique em Planner – Gestão Estratégica

3. Clique em Tipos

4. Clique no ícone  para abrir a tela de cadastro do tipo.

Necessário ter a permissão para gerenciar os tipos nas configurações do Qualiex.

Aba Dados do Tipo

Será exibida a tela para cadastro do tipo de plano.

Campo nome é obrigatório.

  • Na aba Dados do Tipo temos os dados para cadastro:
    • Nome: Informe o nome do tipo de plano de execução.
    • Ícone: Clique na  para expandir a listagem para selecionar um ícone para representar o plano.
    • Cor:  Clique na  para expandir a listagem para selecionar uma cor para representar o plano.
    • Descrição: Insira uma descrição de até 100 caracteres, sobre o tipo de plano cadastrado.
    • Formulário: Se for necessário ao cadastrar um plano o preenchimento de alguma informação adicional acrescente um formulário.
      • Importar formulário: Se já tiver um formulário cadastrado, clique na para selecionar o formulário.
      • Adicionar Campo: Podemos adicionar campos separadamente.

Veja como adicionar um formulário e detalhes de parametrização dos campos aqui.

Ao clicar em Adicionar Campo será exibidos os campos para criar o campo de preenchimento.

  • Nome: Informe o nome do campo.
  • Tipo: Selecione o tipo de campo que será utilizado:
    • Texto: Campo para inserir textos curtos. Ex: título
    • Texto longo: Campo para inserir textos extensos. Ex: descrição
    • Data: Exibe um calendário.
    • Número: Exibe um campo para selecionar números.
    • Moeda: Permite inserir um valor.
    • Seleção Única (Lista): Item para selecionar apenas um item de uma lista cadastrada.
    • Seleção Múltipla: Item para selecionar mais de um item de uma lista cadastrada.

Veja como cadastrar as listas no artigo.

  • Obrigatório: Habilite para definir se o preenchimento será obrigatório.
  • Remover: Clique para remover o campo.
  • Descrição: Informe a descrição que servirá de orientação para preencher o campo.
  • Valor Padrão: Exibe no formulário o campo já preenchido com a informação inserida.
  • Clique no  para mover o campo e alterar a ordem de exibição.

Aba Pré-Visualizar

Tenha uma demonstração de como os campos ficarão na tela.

  • As orientações inseridas no campo Descrição são exibidos ao passar o mouse no ícone .
  • Clique em Salvar para concluir o cadastro do Tipo.
  • Após salvar, se for necessário cadastrar um novo tipo clique em .

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]]> Como excluir a ação de um projeto? https://wiki.qualiex.com/versoes-anteriores/planner/como-excluir-a-acao-de-um-projeto/ Thu, 23 Sep 2021 13:58:01 +0000 https://wiki.qualiex.com/?post_type=docs&p=1699

Atualizado em 

Podemos remover uma ação, assim não será mais exibida no plano.

 Após remover não é possível recuperar o registro da ação.

  1. Acesse Dashboard.
  2. Clique em Planner – Gestão Estratégica

3. Clique em Planos

Necessário ter a permissão para gerenciar os plano nas configurações do Qualiex.

Acesse a ação para alterar o status

  • Se um plano tem mais de uma ação clique na  para expandir e exibir todas as ações.
  • Clique na ação ou passando o mouse no ícone clique no  para abrir a ação.

Será exibida a tela da ação. Clique no ícone da lixeira.

  • Será exibida uma mensagem para confirmar a exclusão da ação. Clique em “Remover” para excluir a ação.

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]]> Como cancelar a ação de um projeto? https://wiki.qualiex.com/versoes-anteriores/planner/como-cancelar-a-acao-de-um-projeto/ Thu, 23 Sep 2021 13:57:14 +0000 https://wiki.qualiex.com/?post_type=docs&p=1697

Atualizado em 

Cancele as ações que não será mais executadas, mas que precisamos manter o histórico.

  1. Acesse Dashboard.
  2. Clique em Planner – Gestão Estratégica

3. Clique em Planos

Necessário ter a permissão para gerenciar os plano nas configurações do Qualiex.

Acesse a ação para alterar o status

  • Se um plano tem mais de uma ação clique na  para expandir e exibir todas as ações.
  • Clique na ação ou passando o mouse no ícone clique no  para abrir a ação.

Será exibida a tela da ação.

  • Clique em Aguardando Início > Cancelar.

 O nome do menu para alterar o status muda conforme a etapa atual da ação.

  • Será exibida uma mensagem para confirmar a alteração de status. Clique em “Cancelar” para confirmar o cancelamento.

As ações canceladas ficam com a fonte em cinza claro.

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]]> Como suspender a ação de um projeto? https://wiki.qualiex.com/versoes-anteriores/planner/como-suspender-a-acao-de-um-projeto/ Thu, 23 Sep 2021 13:56:35 +0000 https://wiki.qualiex.com/?post_type=docs&p=1695

Atualizado em 

Se a execução de uma ação não será feita durante um período ou tem algum impeditivo, podemos suspender a ação.

  1. Acesse Dashboard.
  2. Clique em Planner – Gestão Estratégica

3. Clique em Planos

Necessário ter a permissão para gerenciar os planos nas configurações do Qualiex.

Acesse a ação para alterar o status

  • Se um plano tem mais de uma ação clique na  para expandir e exibir todas as ações.
  • Clique na ação ou passando o mouse no ícone clique no  para abrir a ação.

Será exibida a tela da ação.

  • Clique em Aguardando Início > Suspender.

 O nome do menu para alterar o status muda conforme a etapa atual da ação.

  • Será exibida uma mensagem para confirmar a alteração de status. Clique em “Suspender” para pausar a execução da ação.

As ações suspensas ficam com a fonte cinza claro.

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]]> Como concluir uma ação de um projeto? https://wiki.qualiex.com/versoes-anteriores/planner/como-concluir-uma-acao-de-um-projeto/ Thu, 23 Sep 2021 13:55:00 +0000 https://wiki.qualiex.com/?post_type=docs&p=1692

Atualizado em 

Conforme as ações são executadas devemos informar se estão concluídas.

  1. Acesse Dashboard.
  2. Clique em Planner – Gestão Estratégica

3. Clique em Planos

Necessário ter a permissão para gerenciar os plano nas configurações do Qualiex.

Acesse a ação para alterar o status

  • Se um plano tem mais de uma ação clique na  para expandir e exibir todas as ações.
  • Clique na ação ou passando o mouse no ícone clique no  para abrir a ação.

Será exibida a tela da ação.

  • Clique em Aberto > Concluir.

 O nome do menu para alterar o status muda conforme a etapa atual da ação.

  • Será exibida uma mensagem para confirmar a alteração de status. Clique em “Concluir” para finalizar a ação.

As ações concluídas ficam com a fonte em cinza claro.

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]]> Como começar a executar a ação de um projeto? https://wiki.qualiex.com/versoes-anteriores/planner/como-comecar-a-executar-a-acao-de-um-projeto/ Thu, 23 Sep 2021 13:53:47 +0000 https://wiki.qualiex.com/?post_type=docs&p=1690

Atualizado em 

Conforme as ações são cadastradas ficam com o status Aguardando Início, devemos informar se estão abertas e sendo executas.

As ações cadastradas com a data de início do dia atual, ficam com o status de aberto automaticamente.

  1. Acesse Dashboard.
  2. Clique em Planner – Gestão Estratégica

3. Clique em Planos

Necessário ter a permissão para gerenciar os plano nas configurações do Qualiex.

Acesse a ação para alterar o status

  • Se um plano tem mais de uma ação clique na  para expandir e exibir todas as ações.
  • Clique na ação ou passando o mouse no ícone clique no  para abrir a ação.

Será exibida a tela da ação.

  • Clique em Aguardando Início > Concluir.

 O nome do menu para alterar o status muda conforme a etapa atual da ação.

  • Será exibida uma mensagem para confirmar a alteração de status, clique em Abrir para indicar que a ação está aberta e pode ser executada.

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]]> Como associar no Plano um objetivo estratégico? https://wiki.qualiex.com/versoes-anteriores/planner/como-associar-no-plano-um-objetivo-estrategico/ Thu, 23 Sep 2021 13:51:35 +0000 https://wiki.qualiex.com/?post_type=docs&p=1688

Atualizado em 

Com o mapa e plano criado, devemos associar os objetivos do plano.

  1. Acesse Dashboard.
  2. Clique em Planner – Gestão Estratégica

3. Clique em Planos

Necessário ter a permissão para gerenciar os plano nas configurações do Qualiex.

Acesse a ação para alterar o status

  • Se um plano tem mais de uma ação clique na  para expandir e exibir todas as ações.
  • Clique na ação ou passando o mouse no ícone clique no  para abrir a ação.

Será exibida a tela da ação, clique na aba Objetivos.

No campo de busca Associar objetivo, localize o objetivo que será vinculado.

  • Clique no objetivo para associar ao plano.

Na listagem exibe o objetivo, a qual perspectiva do mapa está atribuído e o nome do mapa.

Ao clicar no objetivo será exibido na listagem.

  • Clique no  para remover a associação.

Os objetivos associados são exibidos no mapa.

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]]> Como cadastrar plano de ação? https://wiki.qualiex.com/versoes-anteriores/planner/como-cadastrar-plano-de-acao/ Thu, 23 Sep 2021 13:50:36 +0000 https://wiki.qualiex.com/?post_type=docs&p=1686

Atualizado em 

Com um plano definido devemos criar as ações que serão executadas para atingir os objetivos definidos no mapa estratégico.

Saiba mais sobre Como eu gerencio o portfólio de projetos estratégicos e o Contexto da Organização com o Forlogic Planner no  Blog na Qualidade!

  1. Acesse Dashboard.
  2. Clique em Planner – Gestão Estratégica

3. Clique em Planos

4. Clique no ícone  para abrir a tela de cadastro do plano.

Necessário ter a permissão para gerenciar os plano nas configurações do Qualiex.

Aba Dados do Plano

Será exibida a página para cadastro do plano.

Campos com * são obrigatórios.

  • Dados do plano: Cadastre o plano de ação que será executado.
    • O quê?: Descreva em até 200 caracteres, o que será executado nesse plano.
    • Tipo do plano: Selecione o tipo de plano.
    • Quem?: Indique o usuário que será responsável pela execução do plano.
    • Quando inicia?: Digite a data de início da execução ou selecione no calendário clicando no ícone .
    • Quando termina?: Digite a data de conclusão  ou selecione no calendário clicando no ícone .
    • Pertence a: Se um plano tem várias ações a serem executadas selecione o plano que será a raiz, assim o plano pode ser concluído quando todas as ações que estão abaixo dele forem realizadas.
    • Mais detalhes (Por que, Onde, Como e Quanto): Clique para expandir os campos adicionais para preenchimento.

Como padrão será exibido para preenchimento os campos do 5W2H, se tiver um formulário vinculado ao tipo de plano é exibido os campos do formulário cadastrado.

Clique em Salvar para concluir o cadastro.

Quando uma ação é criada com data retroativa fica indicado com o ícone  .

Aba Objetivo

Veja como associar um objetivo nesse artigo.

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