Como anexar arquivo na ação/tarefa?

Como anexar arquivo na ação/tarefa?

Atualizado em 

No Action podemos anexar arquivos nas ações.

  1. Acesse Dashboard.
  2. Clique em Action – Plano de Ação

3. Na aba Projetos, selecione o projeto que será alterado e clique em Abrir.

Será exibida a tela com os detalhes do projeto e as ações cadastradas.

Selecione a ação que vai ser inserido o arquivo e clique em Mais Opções > Anexos.

Será exibida a janela para anexar os arquivos.

Podemos anexar arquivos pelas opções:

  • Enviar Novo Documento: Selecione o arquivo no computador e será anexado à ação.
  • Selecionar Documento no Docs: Para usuários que tem o módulo DOCs contratado adicione um documento do Docs. 
  • Escolha o documento localizando nas pastas ou pela busca e clique em Selecionar.

Os documentos serão anexados e exibidos na listagem de anexos, selecionando um documento podemos realizar algumas ações:

  • Nova revisão: Para documentos enviados do computador, caso o documento sofra alterações, substitua o arquivo.

Necessário justificar a substituição do arquivo, o número de revisão é alterado.

  • Renomear: Altere o nome do arquivo.

 Renomeando arquivos que foram anexados do DOCS é atualizado no módulo também.

  • Remover: Remove o anexo da ação.

Necessário ter o acesso total na unidade ou ser o colaborador que adicionou o anexo.

  • Obter cópia: Permite o download do arquivo no computador.

 Necessário que o documento que foi anexado do DOCs tenha a opção de obter cópia e visualização habilitada nas permissões na pasta ou no documento.

  • Ver histórico: Lista as alterações realizadas no anexo.

 Os projetos com anexo são sinalizados com o ícone  e clique nele para visualizar os documentos.

Com a tag