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Para cadastrar um projeto, primeiro devemos criar os tipos de projetos que podem ser realizados.
- Acesse Dashboard.
- Clique em Action – Plano de Ação
3. Clique na aba Tipos de Projetos.
4. Clique em Novo para cadastrar uma novo tipo de projeto.
Como padrão no Action já vem cadastrado o tipo Planejamento Estratégico.
Será exibida a tela para cadastro do tipo de projeto.
Campos destacados em vermelho são obrigatórios.
- Na aba Geral informe os dados do tipo de projeto.
- Nome: Informe o nome do tipo do projeto que será utilizado.
- Descrição: Se necessário inserir alguma informação sobre o tipo de projeto.
Clique em Salvar para concluir o cadastro.
Aba Tarefa – Ações padrão
Na aba Tarefa podemos adicionar ação padrão, ações que sempre são executadas nesse tipo de projeto. O preenchimento de ação padrão é opcional.
Os projetos com o tipo que tem ação padrão vinculado, já são criados com elas associadas.
- Clique em Novo > Ação/Tarefa para adicionar uma nova tarefa.
- Na ação adicionada, dê um duplo clique para habilitar a edição do campo.
- Nome: Informe o nome da ação.
- Responsável: Defina o responsável pela ação.
- Verificador: Defina o verificador das ações.
- Local: Defina o local que a ação vai acontecer.
Lembrando que a ação padrão vai assumir o mesmo responsável, verificador e local para todos os projetos relacionados ao tipo. Recomendamos deixar os campos em branco e selecionar o responsável, verificador e local por projeto.
Não é enviada notificação ao responsável da ação quando é cadastrada ações padrões no tipo do projeto e vinculando a um novo projeto aberto.
- Descrição: Insira alguma informação sobre a ação criada.
- Justificativa: Informe o motivo da execução da ação.
Clique no 
para remover uma ação cadastrada.
Clique em Salvar para concluir o cadastro.
Podemos criar sub-tarefa, assim ficando organizado por pastas.
- Selecione a ação que será a principal e clique em Novo > Ação/Tarefa.
- O preenchimento é igual ao da Ação.
