Como cadastrar tipo de plano?

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Ao traçar o mapa estratégico temos o planejamento do que será executado para alcançar os objetivos, devemos cadastrar os tipos de planos no Planner.

Saiba mais sobre Estratégias de Gestão: qual a diferença entre Planejamentos e Planos? no Blog na Qualidade!

  1. Acesse Dashboard.
  2. Clique em Planner – Gestão Estratégica

3. Clique em Tipos

4. Clique no ícone  para abrir a tela de cadastro do tipo.

Necessário ter a permissão para gerenciar os tipos nas configurações do Qualiex.

Aba Dados do Tipo

Será exibida a tela para cadastro do tipo de plano.

Campo nome é obrigatório.

  • Na aba Dados do Tipo temos os dados para cadastro:
    • Nome: Informe o nome do tipo de plano de execução.
    • Ícone: Clique na  para expandir a listagem para selecionar um ícone para representar o plano.
    • Cor:  Clique na  para expandir a listagem para selecionar uma cor para representar o plano.
    • Descrição: Insira uma descrição de até 100 caracteres, sobre o tipo de plano cadastrado.
    • Formulário: Se for necessário ao cadastrar um plano o preenchimento de alguma informação adicional acrescente um formulário.
      • Importar formulário: Se já tiver um formulário cadastrado, clique na para selecionar o formulário.
      • Adicionar Campo: Podemos adicionar campos separadamente.

Veja como adicionar um formulário e detalhes de parametrização dos campos aqui.

Ao clicar em Adicionar Campo será exibidos os campos para criar o campo de preenchimento.

  • Nome: Informe o nome do campo.
  • Tipo: Selecione o tipo de campo que será utilizado:
    • Texto: Campo para inserir textos curtos. Ex: título
    • Texto longo: Campo para inserir textos extensos. Ex: descrição
    • Data: Exibe um calendário.
    • Número: Exibe um campo para selecionar números.
    • Moeda: Permite inserir um valor.
    • Seleção Única (Lista): Item para selecionar apenas um item de uma lista cadastrada.
    • Seleção Múltipla: Item para selecionar mais de um item de uma lista cadastrada.

Veja como cadastrar as listas no artigo.

  • Obrigatório: Habilite para definir se o preenchimento será obrigatório.
  • Remover: Clique para remover o campo.
  • Descrição: Informe a descrição que servirá de orientação para preencher o campo.
  • Valor Padrão: Exibe no formulário o campo já preenchido com a informação inserida.
  • Clique no  para mover o campo e alterar a ordem de exibição.

Aba Pré-Visualizar

Tenha uma demonstração de como os campos ficarão na tela.

  • As orientações inseridas no campo Descrição são exibidos ao passar o mouse no ícone .
  • Clique em Salvar para concluir o cadastro do Tipo.
  • Após salvar, se for necessário cadastrar um novo tipo clique em .

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