Como alterar ações de outros módulos no Planos

Atualizado em 13 de Dezembro de 2023.

Dentro do menu contexto de “Minhas Ações” conseguimos:

• Abrir ação;
• Visualizar;
  • Visualizar auditoria;
  • Visualizar ata
  • Visualizar estratégia;
  • Visualizar fornecedor;
  • Visualizar ocorrência;
  • Visualizar projeto;
  • Visualizar risco;
• Editar;
• Alterar status;
• Reportar progresso;
• Reportar Custos;
• Visualizar Relatório;
• Remover.

Atualmente é possível alterar as ações vinculadas dos módulos “Auditorias”, “Atas e Decisões”, “Extensão Estratégia”, “Riscos”, “Fornecedores” e do próprio “Planos“, mas não conseguimos editar as ações do “Ocorrências” apenas abri-las e visualizar o relatório.

Ações	Auditorias	Atas e Decisões	Extensão Estratégia	Riscos	Planos	Fornecedores	Ocorrências
Abrir ação	X	X	X	X	X	X	X
Visualizar (módulo)	X	X	X	X	X	X	X
Editar	X	X	X	X	X	X
Alterar status	X	X	X	X	X	X
Reportar progresso	X	X	X	X	X	X
Reportar custos	X	X	X	X	X	X
Visualizar relatório	X	X	X	X	X	X	X
Remover	X	X	X	X	X	X

Lembrando que é necessário ter permissão no módulo de origem das ações!

Para abrir o menu de contexto, clique com o botão direito do mouse ou no ícone na ação desejada.

Ao realizar o mesmo processo em uma ação do “Ocorrências” só é possível abri-la e visualizar relatório

Para alterar o status de uma ação, passe o mouse por “Alterar status” e escolha para qual status deseja mover.

Conseguimos também reportar progresso sem sair desta aba, com o menu aberto clique em “Reportar progresso” e será aberta a aba de progresso da ação.

Depois de reportar o progresso clique em para salvar as alterações.

Podemos também visualizar o relatório, com o menu aberto selecione “Visualizar Relatório“, será aberto uma aba para selecionar as seções que você deseja exibir no relatório:

Agora é só filtrar as seções que deseja e clicar no botão “Visualizar“

E conseguimos também, remover uma ação pelo mesmo menu.

Após uma ação ser removida, não é possível restaurá-la!