Atualizado em 20 de Dezembro de 2023.
Cadastrando um papel
No papel do usuário que definimos as permissões que são concedidas ao colaborador. Para criar um papel é necessário ter a permissão habilitada.
Para criar um papel na aba Papéis e permissões clique em
Será exibida a tela de cadastro de papel, informe:
- Nome: Insira o nome do papel que será cadastrado.
- Descrição do papel: Insira uma descrição do papel.
Campos com * são obrigatórios.
Após inserir o nome e a descrição do papel podemos selecionar os usuários que serão vinculados.
Clique em Selecionar para carregar a listagem de colaboradores. Você conseguirá escolher colaboradores de grupos de usuários ou buscar algum colaborador específico pelo campo de buscar.
1 – Grupos de usuários:
Ao apertar no campo de busca o sistema listará todos os grupos de usuários cadastrados e você conseguirá escolher a informação desejada.
Depois que selecionar o grupo de usuário, vai aparecer todos os colaboradores que fazem parte do grupo. Basta selecionar os colaboradores para que sejam vinculados ao papel.
Para concluir o cadastro do papel clique em
para gravar.
2 – Buscando o colaborador especificamente:
Aperte no campo Buscar e digite o nome ou parte do nome do colaborador que deseja inserir no papel que o sistema buscará esta informação. Basta selecionar o colaborador para vincular ao papel.
Para concluir o cadastro do papel clique em
para gravar.
Concedendo permissões
Com o papel criado temos que conceder os acessos que serão permitidos. Localize o papel criado e clique nele para abrir a edição.
Clique em
para exibir a aba Ocorrências para habilitar as permissões para o módulo.
Selecionar todas as permissões: Marque para conceder todas as permissões para esse papel.
Ocorrências: Aqui estão listadas todas as permissões que o papel poderá ter em relação às ocorrências.
- Cadastrar ocorrências: Permite o colaborador cadastrar ocorrências.
- Editar todas: Permite o colaborador editar as informações de todas as ocorrências que ele possui permissão de visualizar.
- Editar apenas do meu local: Permite o colaborador editar as informações das ocorrências que estão relacionadas apenas ao Local definido para ele no perfil.
- Verificar eficácia: Permite o colaborador a ser selecionado como responsável pela etapa Verificação de eficácia da ocorrência.
- Visualizar todas: Permite o colaborador visualizar todas as ocorrências registradas.
- Visualizar apenas do meu local: Permite o colaborador visualizar todas as ocorrências que estão relacionadas ao Local definido para ele no perfil.
- Remover: Habilita a possibilidade de remover ocorrências.
- Cancelar: Habilita a possibildiade de cancelar ocorrências.
- Aprovar todas (Caixa de Entrada): Permite o colaborador aprovar todas as ocorrências registradas, com esta permissão ele terá acesso a Caixa de Entrada.
- Aprovar apenas do meu local (Caixa de Entrada): Permite o colaborador aprovar todas as ocorrências que estão relacionadas ao Local definido para ele no perfil.
- Aprovar fluxo de aprovação entre etapas: Permite o colaborador a ser selecionado como aprovador dos fluxos customizados de aprovação de etapas.
- Editar dados gerais da ocorrência: Permite o colaborador editar as informações da aba Geral da ocorrência depois que ela foi cadastrada.
- Alterar status de ocorrência fechada: Permite o colaborador reabrir ocorrências que estiverem com status Concluída.
Ações: Aqui estão listadas as permissões que o papel poderá ter em relação às ações definidas dentro do Plano de ação da tratativa.
- Editar dados gerais de ações que sou responsável/verificador: Permite o colaborador editar os dados de cadastro da ação que é responsável/verificador. Estes dados de cadastro são as informações inseridas no 5W2H.
- Remover: Permite o colaborador remover ações dos planos de ação.
Configurações: Aqui estão listadas as permissões que o papel poderá ter em relação às configurações específicas do módulo Ocorrências.
- Gerenciar: Habilita a permissão para alterar as configurações do módulo de ocorrências como Configuração de planos de ação, Configuração do cadastro de ocorrências, Formulário padrão do cadastro da Ocorrência, Configuração de prazos e Ferramentas de análise.
- Gerenciar tipos, categorias e classificações de causa: Permite cadastrar, editar, duplicar, inativar e remover um tipo, categoria de ocorrência e classificação de causa.
Trilha de auditoria: A trilha de auditoria é a funcionalidade que assegura a rastreabilidade das informações do módulo e aqui estão listadas as permissões que o papel poderá ter em relação à trilha de auditoria.
- Visualizar apenas os meus eventos alterados: Permite o colaborador visualizar apenas as alterações que ele realizou no modulo.
- Visualizar todos os eventos de todos os usuários: Permite o colaborador visualizar todas as alterações realizadas no módulo por qualquer colaborador da organização.
- Baixar: Permite extrair as informações de alterações do módulo em arquivos de extensão .pdf, .xlsx e .csv.
Após selecionar as opções, clique em
para gravar as permissões.
