Como cadastrar uma ação no projeto?

Atualizado em 16 de Dezembro de 2021.

Para criar uma ação, precisamos ter um projeto já cadastrado.

Com o projeto aberto, é possível começar o cadastro das ações.

Primeira forma de cadastro | Cadastro normal

Acesse a aba “Planos”, abra o projeto que deseja cadastrar uma ação. E clique em

Para cadastrar uma ação devemos preencher:

Na aba – Geral

Nome (obrigatório): Nome da ação
Pertence à: Se a ação vai pertence a uma ação principal
Responsável: Pessoa responsável por executar a ação
Verificador: Pessoa responsável por verificar a ação
Local: A qual local essa ação pertence
Tipo de plano: Tipo de plano da ação, podendo ser “Imediato”, “Corretivo”, “Preventivo” ou “Oportunidade de melhoria”.
Prioridade: Nível de prioridade, podendo ser “Baixa”, “Média”, “Alta”
Prazo
- Data de início: Pode definir a data do inicio do projeto
- Quantidade de dias: Pode definir o tempo de duração em dias, serve como contador de dias a partir da data de início ate a data de término
- Data de término: Data final do projeto, definir data final para conclusão da ação
- Série de ações: Se ativo, abre novas opções para configurar a repetição da ação, serve para ações que são recorrentes no projeto.
Custo: Custo estimado para executar a ação
Descrição: Detalhes de como a ação deve ser executada
Justificativa: Motivo pelo qual a ação deve ser feita
Formulário: Campo destinado a preencher o formulário de plano de ação, caso o “Tipo” do projeto tenha um formulário cadastrado.

Na aba – Equipe

Selecione os usuários que estarão envolvidos na ação

Equipe: Destinado a selecionar grupo de usuários e colaboradores cadastrados na unidade para participarem da ação

Para selecionar os usuários que estarão envolvidos:

Para acessar a listagem clique em “Selecionar”

Grupo de Usuários: Caso na sua unidade tenha grupos de usuários cadastrados, selecione o grupo para exibir os usuários vinculados.
Buscar: Utilize para localizar um colaborador.

Apos marcar os colaboradores que farão parte da equipe da ação, clique em “Concluir”

Após o cadastro das informações, clique em salvar

A ação foi cadastrada.

Segunda forma de cadastro | Cadastro rápido

OBS: Para o cadastro rápido de ação, o único campo possível de preencher é o campo “Nome”. Para completar o cadastro da ação com mais informações deve abrir a mesma, preencher com os dados desejados e salvar.

Acesse a aba “Planos”, abra o projeto que deseja cadastrar uma ação. E clique em