Como cadastrar uma ocorrência?

Atualizado em 30 de março de 2022

Quando for necessário registrar algum desvio no processo, você pode registrar uma ocorrência.

Após o registro ela irá para aprovação para ser avaliada pelos responsáveis.

No módulo de ocorrências clique em  para adicionar uma ocorrência.

Geral

Será exibida a tela para registrar a ocorrência, preencha os campos.

Campos com * são obrigatórios.

• Título: Insira o título da ocorrência, para facilitar informe um texto curto que seja fácil de identificar a ocorrência na listagem.
• Categoria: Selecione a categoria da ocorrência, na etapa da aprovação o aprovador responsável pode alterar a categoria, se for necessário.
• Tipo: Informe o tipo da ocorrência, não é obrigatório informar o tipo ao cadastrar a ocorrência, na etapa da aprovação o aprovador responsável pode definir o tipo adequado.

Para os usuários que tem a permissão: “Gerenciar tipos, categorias e classificações de causa“, é possível cadastrar uma nova categoria e um novo tipo utilizando  na primeira opção da listagem.

• Cliente: Selecione o cliente relacionado com a ocorrência registrada.
• Local: Informe o local onde aconteceu a ocorrência que será cadastrada.
• Aprovador: Seleciona quem deve aprovar essa ocorrência.

Para os usuários que tem a permissão Gerenciar > Clientes nas configurações do Qualiex é possível cadastrar um novo cliente e um novo local utilizando  na primeira opção da listagem.

• Descrição: Descreva detalhadamente como a ocorrência aconteceu.
  • Utilize a barra para formatar o texto. 

Anexos

Se for necessário enviar algum anexo ao registrar a ocorrência, clique na aba Anexos.

Arraste o arquivo do seu computador ou clique em  para escolher o arquivo, é permitido enviar vários arquivos de uma vez.

Temos algumas funcionalidades para gestão dos anexos.

1. Funções Anexo: Clique em  para selecionar todos os arquivos. Selecione o arquivo e clique em  para remover. Para fazer o download dos arquivos selecionados clique em  .
2. Busca: Localize um arquivo pelo nome, clicando em  ordene de A a Z ou pelos arquivos com envio mais antigo. Para atualizar a listagem clique em .
3. Paginação: Selecione quantos itens exibir na página e navegue utilizando as opções .
4. Opções do anexo: Clicando no menu de contexto  no anexo podemos renomear o arquivo, visualizar, fazer o download ou remover.

Para registrar a ocorrência clique em Salvar e temos duas opções:

• Salvar: Após salvar a ocorrência ela é encaminhada para a aprovação. O registro está concluído e a ocorrência pode ser localizada na listagem geral com o status “Aguardando Avaliação”. 
• Salvar rascunho: Armazena a ocorrência podendo ser editada até estar pronta para ser encaminhada para aprovação.