Cadastro dos riscos – Wiki

Como criar um Campo Adicional no Risks

Thayna Gimenez — Thu, 23 Sep 2021 13:08:15 +0000

Atualizado em 17 de outubro de 2019

Caso você precise incluir uma informação no cadastro do risco utilize os campos adicionais.

Veja como criar um campo adicionas nas configurações do Qualiex.

Após adicionar os campos adicionais , ao criar ou editar um grupo de risco é possível selecionar os campos adicionais que serão utilizados ao cadastrar um risco.

Acesse Dashboard.
Clique em Risks – Gestão de riscos

Ao criar ou editar o grupo de risco na aba Campos Adicionais, clique em Selecionar.

Selecione os campos que serão exibidos para preenchimento quando um risco for cadastrado nesse grupo.

Clique em OK para fechar a janela de seleção.

Para remover um campo adicional clique no .

Clique em Gravar para concluir.

Ao cadastrar um risco será exibido os campos selecionados.

Como exportar a matriz de risco?

Thayna Gimenez — Thu, 23 Sep 2021 13:07:24 +0000

Atualizado em 17 de outubro de 2019

Podemos exportar a matriz de risco.

Acesse Dashboard.
Clique em Risks – Gestão de riscos

No Risks, clique no grupo de risco que terá a matriz de risco exportada.

Clique em Opções > Exportar matriz.

Você será redirecionado para a tela de impressão do seu navegador, permitindo salvar como PDF ou realizar a impressão da matiz.

Como anexar arquivos em um risco?

Thayna Gimenez — Thu, 23 Sep 2021 13:05:59 +0000

Atualizado em 20 de janeiro de 2021

Se for necessário adicionar um arquivo em um risco podemos inserir um anexo.

Acesse Dashboard.
Clique em Risks – Gestão de riscos

No Risks, clique no grupo de risco e selecione o risco.

Com o risco selecionado clique em Opções > Anexo.

Será exibida a tela para adicionar os arquivos.

Podemos anexar arquivos pelas opções:

Enviar Novo Documento: Selecione o arquivo no computador para ser anexado.
Selecionar Documento no Docs: Para usuários que tem o módulo DOCs contratado adicione um documento do Docs.

Escolha o documento localizando nas pastas ou pela busca e clique em Selecionar.

Os documentos serão anexados e exibidos na listagem de anexos, selecionando um documento podemos realizar algumas ações:

Nova revisão: Para documentos enviados do computador, caso o documento sofra alterações, substitua o arquivo.

Necessário justificar a substituição do arquivo, o número de revisão é alterado.

Renomear: Altere o nome do arquivo.

Renomeando arquivos que foram anexados do DOCS é atualizado no módulo também.

Remover: Remove o anexo do risco.

Necessário ter o acesso total na unidade ou ser o colaborador que adicionou o anexo.

Obter cópia: Permite o download do arquivo no computador.

Necessário que o documento que foi anexado do DOCs tenha a opção de obter cópia e visualização habilitada nas permissões na pasta ou no documento.

Ver histórico: Lista as alterações realizadas no anexo.

Os riscos que tem anexo são indicados pelo ícone .

Como inserir comentário em um risco?

Thayna Gimenez — Thu, 23 Sep 2021 13:05:18 +0000

Atualizado em 17 de outubro de 2019

Se for necessário adicionar alguma informação que precisa ser de conhecimento dos envolvidos no risco, insira um comentário. Os comentários ficam registrados mantendo o histórico.

Acesse Dashboard.
Clique em Risks – Gestão de riscos

No Risks, clique no grupo de risco e selecione o risco.

Com o risco selecionado clique em Opções > Comentários. Nos detalhes do risco também é permitido deixar um comentário, para acessar dê um duplo clique no risco ou clique em e na aba Comentários insira o comentário e clique em Enviar.

Clicando na aba Comentários podemos fazer alguma solicitação, assim os envolvidos serão notificados por e-mail.
Insira o comentário e clique em Enviar.
Clicando no ícone é exibida as informações do usuário que deixou o comentário.
Os riscos que tem comentário são indicados pelo ícone .

Não é permitido editar ou remover um comentário.

Como mover um risco para outro grupo?

Thayna Gimenez — Thu, 23 Sep 2021 13:03:22 +0000

Atualizado em 12 de novembro de 2020

Se um risco não fará mais parte de um grupo e precisa ser remanejado, podemos alterar de grupo.

Acesse Dashboard.
Clique em Risks – Gestão de riscos

No Risks, clique no grupo de risco e selecione o risco que será alterado (movido).

Para mover riscos de grupos é necessário possuir a configuração de Acesso total nesta unidade definida como SIM.

Selecione o risco que será movido e clique em Opções > Alterar Grupo de Risco.

Será exibida a janela para alterar de grupo.

Campos destacados em vermelho são obrigatórios.

Grupo de Risco: Selecione para qual grupo o risco será movido.
Justificativa: Justifique o motivo da alteração.

Quando um risco é movido de grupo o status é mantido (monitorado ou não monitorado).

As alterações ão exibidas no histórico do risco.

Como cadastrar um risco?

Thayna Gimenez — Thu, 23 Sep 2021 12:59:59 +0000

Atualizado em 17 de outubro de 2019

Com um grupo cadastrado podemos criar os riscos que serão vinculados.

Acesse Dashboard.
Clique em Risks – Gestão de riscos

Na tela do Risks, clique em Novo.

Será exibida a tela de cadastro do risco, insira as informações.

Aba Geral

Campos destacados em vermelho são obrigatórios.

Nome: Insira o nome do risco.
Responsável: Selecione o colaborador que será responsável pela análise do risco.
Classificação: Selecione a classificação do risco, para cadastrar clique no .
Local: Selecione o local que tem probabilidade de incidência de risco.

A listagem de locais é exibida conforme cadastrado nas configurações do Qualiex.

Local de Risco: Selecione o local especifico onde o risco pode acontecer, para cadastrar clique no .
Descrição: Insira informações sobre o risco.
Ações Sugeridas: Informe as ações que serão executadas caso o risco venha acontecer.

Clique em Avançar, para seguir com o preenchimento da aba Consequências.

Aba Consequências

Depois de inserir as informações para cadastro do risco, devemos associar as consequências que podem acontecer com a incidência do risco.

Selecione as consequências do risco.

Se a consequência não estiver cadastrada, clique em .

Após selecionar as consequências clique em Avançar para prosseguir com a aba de interessados.

Aba Interessados

Selecione os usuários ou grupo que serão notificados por e-mail sobre o andamento do risco. Os interessados podem registrar incidências dos riscos relacionados no grupo.

Veja como criar um grupo de usuário nesse artigo.

Após selecionar clique em OK, os usuários selecionados serão listados na tela. Clique em Gravar para concluir o cadastro do risco.

Visão Geral do Risks – Gestão de riscos

Thayna Gimenez — Thu, 23 Sep 2021 12:59:01 +0000

Atualizado em 17 de outubro de 2019

No módulo Risks podemos centralizar as informações dos riscos, mantendo o histórico de análises e incidências. Veja na matriz os riscos mais críticos que necessitam de um tratamento prioritário. Crie planos de ação integrando com o Action e associe ocorrências com a integração do Tracker V2.

Saiba mais nesse artigo sobre Como montar um processo de GESTÃO DE RISCOS de acordo com a ISO 9001:2015 no Blog na Qualidade!

Acesse o Qualiex pelo link: https://apps1.qualiex.com/, coloque o e-mail e clique em “Próximo”, digite a senha e clique em “Entrar”.

Acesse Dashboard.
Clique em Risks – Gestão de riscos

Você será direcionado para a página inicial do módulo Risks.

Grupos de Risco: Exibe os grupos de risco, que são os tipos de riscos que serão analisados e monitorados. No menu temos as opções para gerenciar os grupos de risco.
Risco cadastrado: Lista os riscos cadastrados conforme o grupo selecionado. As opções para gestão dos riscos fica no menu.
Matriz de risco: Após a primeira análise do risco a matriz de risco é exibida facilitando a identificação dos riscos que estão críticos.

Grupos de Risco

Para os grupos de risco temos os menus para gestão e a busca para localizar os grupos.

O padrão de código usado nos grupos é AA-00000, os números são gerados sequencialmente conforme a ordem de cadastro e com a indicação do ano nos dois primeiros dígitos.

Ao excluir um grupo o próximo será criado com a numeração seguinte, não sendo possível reutilizar os códigos.

No menu de funcionalidades temos:

: Crie um novo grupo de risco.

Opções: Habilite a opção Mostrar somente grupos monitorados, para exibir apenas os grupos que estão sendo controlados.
- Editar: Edite os dados do grupo cadastrado.
- Remover: Remova um grupo de risco cadastrado, não é recomendável excluir um grupo já que todo o histórico é perdido. Por isso, orientamos habilitar a opção Não Monitorar.
- Não monitorar: Selecione se o grupo de risco não será mais verificado.
- Visualizar: Exibe um relatório com os dados do grupos selecionado.
- Exportar matriz: Exibe a matriz de risco do grupo selecionado.

Gerências:
- Modelos: Para riscos que são comuns para algumas áreas, processos ou projetos, crie modelos pré definidos.
- Classificações: Cadastre as classificações dos riscos, os tipos de riscos que serão cadastrados.
- Consequências: Cadastre todas as consequências que a incidência do risco pode ocasionar.
- Locais: Cadastre os locais específicos que são áreas de risco.
- Tipo do grupo: Cadastre a família dos riscos que serão tratados (processos, projetos, risco de mercado, ocupacional por exemplo).
- Campos customizáveis: Personalize as informações que são exibidas nos itens de análise de risco como a criticidade, impacto, probabilidade e estratégia.
: No campo de busca localize os grupos de riscos cadastrados.
- Clique no para exibir os critérios para facilitar a busca.

Risco cadastrado

No menu temos as funcionalidades para fazer a gestão dos riscos cadastrados no grupo selecionado e localizar um risco.

: Crie um novo risco.
: Edite os dados de cadastro de um risco.
: Remova um risco cadastrado, não é recomendável excluir um risco já que todo o histórico é perdido. Por isso, orientamos habilitar a opção Não Monitorar.

Opções:
- Comentários: Insira comentários para outro colaborador no risco. Os riscos com comentários são indicados pelo ícone .
- Anexos: Adicione anexos no risco, do módulo Docs ou do computador. Os riscos com anexos associados não indicados pelo ícone .
- Divulgar: Compartilhe as informações do risco com outros colaboradores ou pessoas que não tem acesso ao Qualiex.
- Alterar Grupo de Risco: Caso o risco tenha sido cadastrado em um grupo indevidamente, mova o risco para o grupo correto.
- Não Monitorar: Se um risco não será mais controlado, defina como não monitorado.
- Detalhes: Veja os detalhes do risco, faça a análise e registre uma incidência.

: Acesse os detalhes do risco cadastrado.
: Veja o relatório com os dados do risco.

Na busca, localize pelos riscos monitorados ou não monitorados.

Clique no ícone para visualizar os critérios de busca.

Matriz de risco

Para auxiliar na análise do risco e facilitar a identificação dos riscos que necessitam de uma ação mais imediata, utilize a Matriz de probabilidade e impacto.

Saiba mais nesse artigo O que é uma matriz de Riscos? no Blog na Qualidade!

A matriz é exibida após a análise do risco estar concluída.