Clientes – Wiki https://wiki.qualiex.com Base de Conhecimento Sobre o Software da Qualidade Qualiex Thu, 22 Feb 2024 19:16:25 +0000 pt-BR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.2 https://wiki.qualiex.com/wp-content/uploads/2021/10/cropped-favicon-32x32-1-32x32.png Clientes – Wiki https://wiki.qualiex.com 32 32 Como remover um cliente no Qualiex Integridade? https://wiki.qualiex.com/novos-modulos/configuracoes-pt/como-remover-um-cliente-no-qualiex-integridade/ Thu, 23 Sep 2021 17:22:54 +0000 https://wiki.qualiex.com/?post_type=docs&p=1785 Atualizado em 28 de setembro de 2023

Como remover um cliente

No registro que vai ser removido, clique no menu de contexto e selecione a opção Remover.

Necessário ter permissão para remover um cliente.

Para remover é necessário confirmar a operação.

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]]> Como cadastrar um cliente no Qualiex Integridade? https://wiki.qualiex.com/novos-modulos/configuracoes-pt/como-cadastrar-um-cliente-no-qualiex-integridade/ Thu, 23 Sep 2021 17:22:09 +0000 https://wiki.qualiex.com/?post_type=docs&p=1783 Atualizado em 28 de setembro de 2022

Podemos cadastrar os clientes que serão utilizados nos registros do Qualiex Integridade.

Necessário ter permissão para cadastrar um cliente.

Na aba Clientes, clique em .

Será exibida a tela para cadastro do cliente. Podemos selecionar se o cadastro é pessoa física ou jurídica.

  • Pessoa Física
    • Nome: Informe o nome do cliente
    • Tipo de documento: Selecione o documento que será preenchido.
      • CPF ou RG
    • Documento: Insira o número do documento conforme o tipo selecionado.
    • Endereço: Selecione o endereço exibido na listagem.
  • Pessoa Jurídica
    • Nome: Insira o nome da empresa.
    • Razão Social: Informe a razão social da empresa
    • Tipo de documento: Selecione o documento que será preenchido.
      • CNPJ
    • Documento: Insira o CNPJ da empresa.
    • Endereço: Selecione o endereço exibido na listagem.

Após o preenchimento dos dados clique na aba Contato para adicionar dos dados da empresa e do responsável pela comunicação dessa empresa.

Serão exibidas as informações para preenchimento, após inserir as informações clique em  para concluir o cadastro.

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]]> Como cadastro meu cliente? https://wiki.qualiex.com/modulos-classicos/configuracoes-do-qualiex/como-cadastro-meu-cliente/ Thu, 16 Sep 2021 13:02:51 +0000 https://wiki.qualiex.com/?post_type=docs&p=261 Atualizado em 14 de Agosto de 2023.

Podemos cadastrar os clientes no Qualiex, a aba “Clientes” é onde você poderá listar os clientes da sua empresa.

Para inserir clientes é necessário ter a permissão para cadastrar. Veja mais nesse artigo.

  1. Acesse Dashboard > 2. Configurações.

3. Na aba lateral clique na opção “Clientes”.

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4. Depois clique no ícone “Novo“.

Será exibida uma nova tela para inserir os dados do cliente.

Na aba “Geral” podemos inserir os dados cadastrais do cliente.

Na aba “Contato” podemos inserir os dados de contato do cliente.

Campos destacados em vermelho são obrigatórios.

Para editar os dados de um cliente depois que ele já foi cadastrado selecione o nome do cliente que será alterado e clique no ícone  . Altere os dados e clique em .

Caso deseje remover algum cadastro, selecione o cliente que será removido e clique em  . Após confirmar, o cliente será removido.

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