Para garantir que os dados da sua organização não sejam compartilhados com as pessoas externas, possuímos o papel exclusivo para usuários externos, o qual possui um tratamento especial padrão do sistema, não possibilitando o acréscimo de determinadas permissões.

O recurso usuário externo é um tipo de usuário disponível mediante contratação.

Para visualizar e/ou editar as permissões do usuário externo, é necessário ter a permissão de registrar e/ou editar papéis. Definido na aba Configurações > Papéis e permissões.

Para visualizar as permissões do papel Usuário externo [Qualiex], acesse as configurações dos novos módulos, aba Papéis e permissões e posteriormente, clique sobre o papel Usuário externo [Qualiex].

Na primeira aba dados gerais, será possível visualizar todos os usuários que estão vinculados a este papel.

Cada aba posterior a essa, representa o que este papel poderá executar em cada módulo. Todas as opções de permissões desabilitadas são ações restritas para este perfil de usuário, que não podem sofrer nenhuma alteração na configuração. As permissões que aparecerem habilitadas, poderão ser configuradas de acordo com a necessidade de atuação.

Segue abaixo, as atividades que os usuários externos poderão executar no Qualiex:

Qualiex (configurações dos novos módulos)

• Locais: listar/visualizar os locais cadastrados

Análises

• Visualizar somente as consultas e dashboards padrão e que forem compartilhadas com o usuário.

Atas e Decisões

• Visualizar as atas e decisões que o usuário estiver como equipe e/ou visualizar e executar somente as ações destinadas à ele.

Auditorias

• Trilha de auditoria: visualizar apenas os meus eventos alterados
• Visualizar e executar somente as ações destinadas à ele pela aba minhas ações.

Fluxos

• Não haverá nenhuma interação do usuário externo com o módulo Fluxos.

Fornecedores

• Ações: editar ações abertas que for responsável/verificador
• Ações: editar ações fechadas que for responsável/verificador
• Visualizar e editar os dados gerais do fornecedor o qual estiver vinculado como contato

Mapeamentos

• Não haverá nenhuma interação do usuário externo com o módulo Mapeamentos.

Metrologia

• Eventos: cadastrar eventos dos equipamentos
• Parâmetros: visualizar/listar os parâmetros cadastrados para os equipamentos

Ocorrências

• Ocorrências: cadastrar ocorrências
• Ações: editar dados gerais de ações que sou responsável/verificador
• Trilha de auditoria: visualizar apenas os meus eventos alterados
• Visualizar as ocorrências que estiver envolvido

Planos

• Ações: cadastrar ações em um projeto
• Ações: editar ações abertas que for responsável/verificador
• Ações: editar ações fechadas que for responsável/verificador
• Ações: gerenciar status, progresso, custo e anexo de ações abertas que for responsável/verificador
• Ações: gerenciar status, progresso, custo e anexo de ações fechadas que for responsável/verificador

Riscos

• Trilha de auditoria: visualizar apenas os meus eventos alterados
• Visualizar e executar as ações que forem delegadas pela aba minhas ações.

Para que o usuário acesse o sistema é necessário que haja um papel vinculado ao seu cadastro e, com a definição do papel do usuário, determinamos as permissões concedidas ao colaborador na utilização dos módulos.

Para criar um papel, é necessário ter a permissão de registrar habilitada no papel do usuário. Definido na aba Papéis e permissões > Configurações.

Para criar um papel na aba Papéis e Permissões clique em

Será exibida a tela para cadastro do papel. Informe:

• Nome: insira o nome do papel;
• Descrição do papel: quando necessário descreva as atribuições e responsabilidades desse papel.

Campos com * são obrigatórios.

Após inserir o nome e a descrição do papel podemos selecionar os usuários que serão vinculados.

Clique em Selecionar para carregar a listagem de colaboradores.

• Selecione por um grupo de usuários;
• Localize um colaborador pela busca.

Após selecionar os usuários clique em Concluir.

Para remover um colaborador do papel desmarque a seleção.

Para concluir o cadastro do papel clique em  para gravar.

Concedendo Permissões

Com o papel criado temos que conceder os acessos que serão permitidos.

Localize o papel criado e clique nele para abrir a edição.

Clique  para exibir a aba Fornecedores para habilitar as permissões para o módulo.

Permissões

Fornecedores

• Cadastrar: Permite o colaborador adicionar fornecedores;
• Editar todos: Colaborador terá permissão para editar todos os fornecedores adicionados que ele visualiza;
• Visualizar todos: Permite o colaborador visualizar todos os fornecedores adicionados;
• Remover: Colaborador terá permissão para remover os fornecedores adicionados que visualiza.

Avaliação:

• Cadastrar: Permite ao colaborador adicionar as avaliações do fornecedor;
• Editar todas as avaliações: Permite ao colaborador editar todas as avaliações realizadas nos fornecedores que ele visualiza;
• Visualizar todas as avaliações: Permite ao colaborador visualizar todas as avaliações realizadas nos fornecedores;
• Remover avaliação: Colaborador terá permissão para remover as avaliações adicionadas.

Parâmetros:

• Gerenciar categorias: Colaborador terá permissão para adicionar, editar, visualizar as categorias criadas e remover;
• Gerencias tipos de fornecimento: Colaborador terá permissão para visualizar a aba tipos de fornecimento, adicionar, editar, visualizar os tipos de fornecimento criados e remover;
• Gerenciar materiais/serviços: Colaborador terá permissão para visualizar a aba materiais/serviços, adicionar, editar, visualizar os materiais/serviços criados e remover;
• Gerenciar critérios: Colaborador terá permissão para visualizar a aba critérios, adicionar, editar, visualizar os critérios criados e remover;
• Gerenciar classificação: Colaborador terá permissão para visualizar a aba classificação, adicionar, editar, visualizar as classificações criadas e remover;
• Gerenciar segmento (avaliação): Colaborador terá permissão para visualizar a aba segmento (avaliação), adicionar, editar, visualizar os segmentos (avaliação) criados e remover.

Relatório:

• Visualizar todos os relatórios: Permite o colaborador visualizar os relatórios do módulo.

Ações:

• Cadastrar: Permite o colaborador cadastrar novas ações;
• Editar todas as ações abertas: Permite o colaborador editar todas as ações abertas, mesmo não estando em sua responsabilidade;
• Editar todas as ações fechadas: Permite o colaborador editar todas as ações fechadas, mesmo não estando em sua responsabilidade;
• Editar ações abertas que sou responsável/verificador: Permite o colaborador editar as ações abertas somente que está como responsável/verificador. Estes dados de cadastro são as informações inseridas no 5W2H;
• Editar ações fechadas que sou responsável/verificador: Permite o colaborador editar as ações fechadas somente que está como responsável/verificador. Estes dados de cadastro são as informações inseridas no 5W2H;
• Remover: Permite o colaborador remover ações dos planos de ação.

No papel do usuário que definimos as permissões que são concedidas ao colaborador.

Para criar um papel é necessário ter a permissão habilitada no módulo Qualiex.

Para criar um papel selecione a aba Papéis e Permissões e clique em .

Será exibida a tela para cadastro do papel. Informe:

• Nome: Informe o nome do papel.
• Descrição do papel: Se necessário relate as atribuições e responsabilidades desse papel.

Campos com * são obrigatórios.

Após informar o nome e a descrição do papel, podemos selecionar os usuários que serão vinculados.

Clique em Selecionar para carregar a relação dos colaboradores.

• Selecione por um grupo de usuários.
• Localize um colaborador pela busca.

Após selecionar os usuários clique em Concluir.

Para remover um colaborador do papel desmarque a seleção.

Para concluir o cadastro do papel clique em  para gravar.

Concedendo permissões

Com o papel criado temos que conceder os acessos que serão permitidos.

Localize o papel criado e clique nele para abrir a edição.

Clique na aba Fluxos para habilitar as permissões para o módulo.

• Selecionar todas as permissões: Marque para conceder todas as permissões para esse papel.

• Fluxos
  • Avaliador: Concede a permissão para avaliar um fluxo criado. O Avaliador pode: aprovar, reprovar ou devolver um fluxo para a etapa de elaboração.
  • Editar todos os fluxos: Habilita a permissão para editar os detalhes de todos os fluxos.

 

Após selecionar as opções clique em para  para gravar o papel.

Cadastrando um papel

No papel do usuário que definimos as permissões que são concedidas ao colaborador. Para criar um papel é necessário ter a permissão habilitada.

Para criar um papel na aba Papéis e permissões clique em

Será exibida a tela de cadastro de papel, informe:

• Nome: Insira o nome do papel que será cadastrado.
• Descrição do papel: Insira uma descrição do papel.

Campos com * são obrigatórios.

Após inserir o nome e a descrição do papel podemos selecionar os usuários que serão vinculados.

Clique em Selecionar para carregar a listagem de colaboradores. Você conseguirá escolher colaboradores de grupos de usuários ou buscar algum colaborador específico pelo campo de buscar.

1 – Grupos de usuários:

Ao apertar no campo de busca o sistema listará todos os grupos de usuários cadastrados e você conseguirá escolher a informação desejada.

Depois que selecionar o grupo de usuário, vai aparecer todos os colaboradores que fazem parte do grupo. Basta selecionar os colaboradores para que sejam vinculados ao papel.

Para concluir o cadastro do papel clique em

para gravar.

2 – Buscando o colaborador especificamente:

Aperte no campo Buscar e digite o nome ou parte do nome do colaborador que deseja inserir no papel que o sistema buscará esta informação. Basta selecionar o colaborador para vincular ao papel.

Para concluir o cadastro do papel clique em

para gravar.

Concedendo permissões

Com o papel criado temos que conceder os acessos que serão permitidos. Localize o papel criado e clique nele para abrir a edição.

Clique em

para exibir a aba Ocorrências para habilitar as permissões para o módulo.

Selecionar todas as permissões: Marque para conceder todas as permissões para esse papel.

Ocorrências: Aqui estão listadas todas as permissões que o papel poderá ter em relação às ocorrências.

• Cadastrar ocorrências: Permite o colaborador cadastrar ocorrências.
• Editar todas: Permite o colaborador editar as informações de todas as ocorrências que ele possui permissão de visualizar.
• Editar apenas do meu local: Permite o colaborador editar as informações das ocorrências que estão relacionadas apenas ao Local definido para ele no perfil.
• Verificar eficácia: Permite o colaborador a ser selecionado como responsável pela etapa Verificação de eficácia da ocorrência.
• Visualizar todas: Permite o colaborador visualizar todas as ocorrências registradas.
• Visualizar apenas do meu local: Permite o colaborador visualizar todas as ocorrências que estão relacionadas ao Local definido para ele no perfil.
• Remover: Habilita a possibilidade de remover ocorrências.
• Cancelar: Habilita a possibildiade de cancelar ocorrências.
• Aprovar todas (Caixa de Entrada): Permite o colaborador aprovar todas as ocorrências registradas, com esta permissão ele terá acesso a Caixa de Entrada.
• Aprovar apenas do meu local (Caixa de Entrada): Permite o colaborador aprovar todas as ocorrências que estão relacionadas ao Local definido para ele no perfil.
• Aprovar fluxo de aprovação entre etapas: Permite o colaborador a ser selecionado como aprovador dos fluxos customizados de aprovação de etapas.
• Editar dados gerais da ocorrência: Permite o colaborador editar as informações da aba Geral da ocorrência depois que ela foi cadastrada.
• Alterar status de ocorrência fechada: Permite o colaborador reabrir ocorrências que estiverem com status Concluída.

Ações: Aqui estão listadas as permissões que o papel poderá ter em relação às ações definidas dentro do Plano de ação da tratativa.

• Editar dados gerais de ações que sou responsável/verificador: Permite o colaborador editar os dados de cadastro da ação que é responsável/verificador. Estes dados de cadastro são as informações inseridas no 5W2H.
• Remover: Permite o colaborador remover ações dos planos de ação.

Configurações: Aqui estão listadas as permissões que o papel poderá ter em relação às configurações específicas do módulo Ocorrências.

• Gerenciar: Habilita a permissão para alterar as configurações do módulo de ocorrências como Configuração de planos de ação, Configuração do cadastro de ocorrências, Formulário padrão do cadastro da Ocorrência, Configuração de prazos e Ferramentas de análise.
• Gerenciar tipos, categorias e classificações de causa: Permite cadastrar, editar, duplicar, inativar e remover um tipo, categoria de ocorrência e classificação de causa.

Trilha de auditoria: A trilha de auditoria é a funcionalidade que assegura a rastreabilidade das informações do módulo e aqui estão listadas as permissões que o papel poderá ter em relação à trilha de auditoria.

• Visualizar apenas os meus eventos alterados: Permite o colaborador visualizar apenas as alterações que ele realizou no modulo.
• Visualizar todos os eventos de todos os usuários: Permite o colaborador visualizar todas as alterações realizadas no módulo por qualquer colaborador da organização.
• Baixar: Permite extrair as informações de alterações do módulo em arquivos de extensão .pdf, .xlsx e .csv.

Após selecionar as opções, clique em

para gravar as permissões.

Para criar um papel é necessário ter a permissão habilitada no módulo Qualiex.

Para criar um papel na aba Papéis e Permissões clique em .

Será exibida a tela para cadastro do papel. Informe:

• Nome: Insira o nome do papel.
• Descrição do papel: Se necessário descreva as atribuições e responsabilidades desse papel.

Campos com * são obrigatórios.

Após inserir o nome e a descrição do papel podemos selecionar os usuários que serão vinculados.

Clique em Selecionar para carregar a listagem de colaboradores.

• Selecione por um grupo de usuários.
• Localize um colaborador pela busca.

Após selecionar os usuários clique em Concluir.

Para remover um colaborador do papel desmarque a seleção.

Para concluir o cadastro do papel clique em  para gravar.

Concedendo permissões

Com o papel criado temos que conceder os acessos que serão permitidos.

Localize o papel criado e clique nele para abrir a edição.

Clique na aba Auditorias para habilitar as permissões para o módulo.

• Selecionar todas as permissões: Marque para conceder todas as permissões para esse papel.
• Auditorias:
  • Cancelar: permissão para cancelar auditorias;
  • Editar todas: com essa permissão o colaborador pode editar tipos de resposta, normas, planejamentos e auditorias;
  • Gerenciar: permissão para gerenciar e executar as auditorias;
  • Remover: permissão para remover auditorias;
  • Visualizar todas: habilita a visualização de todas as auditorias.
• Normas e Tipos de Resposta:
  • Gerenciar: Criar e editar as normas, tipos e opções de respostas.
• Planejamentos:
  • Gerenciar: Criar e editar os planejamentos.

Após selecionar as opções clique em  para gravar o papel.

Dentro do módulo de Auditorias existem diversas ações que também requerem que o usuário tenha permissão para executá-las. A seguir, vamos listar as ações e quais as permissões necessárias para executá-las.