Na opção de linha de base no Action temos as alterações realizadas nas ações, assim o responsável pelo projeto acompanha o andamento.

1. Acesse Dashboard.
2. Clique em Action – Plano de Ação

3. Selecione o projeto e clique no ícone Linha de Base.

Será exibida a janela para adicionar a linha de base.

• Clique em Criar Linha de Base para adicionar uma linha de base que será visualizada e pode ser comparada com outras linhas criadas.

• Uma linha de base será criada, clique no ícone  para visualizar o relatório.

O relatório é exibido com o andamento do projeto conforme a criação da linha de base.

É contabilizado na linha de base as alterações:

• Data de início da ação.
• Data de término da ação.
• Alterar o responsável pela ação.
• Associar uma ação a outra, definindo como ação raiz/mãe/pai.
• Novas ações cadastradas após a primeira linha de base definida.
• Ações removidas após a primeira linha de base definida.

Atualização da Linha de Base

Ao Atualizar os dados da última linha de base criada os dados da linha de base são zerados.

Quando um projeto não terá mais andamento e ainda tem ações pendentes de execução, podemos cancelar o projeto.

1. Acesse Dashboard.
2. Clique em Action – Plano de Ação

3. Na aba Projetos, selecione o projeto que será cancelado. Clique em Alterar Status > Cancelado.

Será exibida uma mensagem de confirmação para alteração do status.

• Clique em “OK” para confirmar e será exibida a janela para definir como o projeto será cancelado.

• Selecione a opção:
  • Cancelar TODAS as Ações/Tarefas (Projeto ficará com 0% de andamento): Todas as ações, mesmo em andamento são canceladas.
  • Cancelar apenas as Ações/Tarefas abertas: Cancela as ações abertas, mas mantém a porcentagem do projeto.

Clique em “Ok” para concluir o cancelamento.

• Projetos inativos são exibidos em cinza claro com o texto tachado. Para localizar selecione no filtro os projetos Cancelados.

Caso o planejamento tenha mudado e o prazo de conclusão de projeto tenha que ser alterado, podemos mudar a data.

1. Acesse Dashboard.
2. Clique em Action – Plano de Ação

3. Na aba Projetos, selecione o projeto que será alterado e clique em Abrir.

Será exibido os detalhes do projeto, clique em Mais Opções > Alterar a data de conclusão do projeto.

Será exibida a tela para alterar a data.

• Concluir até: Informe a data ou clique no  e selecione a data desejada.
• Justificativa: Informe o motivo da alteração da data.

Clique em Alterar Data para mudar a data de conclusão do projeto.

As alterações do projeto são listadas no histórico.

No Action podemos anexar arquivos no projeto.

1. Acesse Dashboard.
2. Clique em Action – Plano de Ação

3. Na aba Projetos, selecione o projeto e clique em Anexos.

Será exibida a janela para anexar os arquivos.

Podemos anexar arquivos pelas opções:

• Enviar Novo Documento: Selecione o arquivo no computador e será anexado.
• Selecionar Documento no Docs: Para usuários que tem o módulo DOCs contratado adicione um documento do Docs. 

• Escolha o documento localizando nas pastas ou pela busca e clique em Selecionar.

Os documentos serão anexados e exibidos na listagem de anexos, selecionando um documento podemos realizar algumas ações:

• Nova revisão: Para documentos enviados do computador, caso o documento sofra alterações, substitua o arquivo.

• Renomear: Altere o nome do arquivo.

• Remover: Remove o arquivo.

• Obter cópia: Permite o download do arquivo no computador.

• Ver histórico: Lista as alterações realizadas no anexo.

Após cadastrar o tipo, podemos criar um projeto.

1. Acesse Dashboard.
2. Clique em Action – Plano de Ação

3. Na aba projetos clique em Novo para cadastrar um novo projeto.

Será exibida a tela para cadastrar o projeto.

• Nome: Informe o nome do projeto.
• Inicio: Insira a data de início do projeto, podendo ser retroativa.
• Conclusão: Informe a data de conclusão do projeto.
• Utilizar apenas dias úteis: Selecione se deseja que seja contabilizado somente os dias úteis no andamento do prazo do projeto. Desabilitado conta dias corridos.
• Responsável: Selecione o responsável, esse colaborador que inclui e gerencia as ações do projeto.
• Tipo: Selecione o tipo do projeto.
• Prioridade: Selecione se a prioridade de execução do projeto é alta, média ou alta.
• Local: Selecione o local relacionado com o projeto.
• Descrição: Se necessário informe alguma informação sobre o projeto.

Clique em Próximo para seguir para a aba Interessados.

Selecione os usuários ou grupo que serão notificados por e-mail sobre o andamento do projeto.

Após selecionar clique em “Ok”, os usuários selecionados serão listados na tela e clique em Próximo para seguir com o preenchimento da aba Lições Aprendidas.

• Manter: Informe o que deve ser mantido e ser realizado nesse projeto.
• Melhorar: Indique o que deve ser observado para ser melhorado.
• Parar: Indique o que não deve ser feito nesse tipo de projeto.

Clique em Salvar para cadastrar o projeto.