Após realizar uma avaliação (de seleção, monitoramento de desempenho ou seja, aquisição e reavaliação) do seu provedor externo você pode registrar ou associar uma ocorrência no Tracker V2.

1. Acessar a Dashboard.
2. Clicar no módulo Supply – Avaliação de Fornecedores.

3. Selecione o fornecedor e clique em Abrir.

Nos detalhes do fornecedor, clique na aba Avaliações.

Passe o mouse sobre o ícone  e clique em .

• Será exibida a tela para associação das ocorrências. Necessário ter permissão para associar ocorrência habilitada no Tracker V2.
• Clique em   para vincular a ocorrência desejada.

• Selecione a ocorrência já cadastrada no Tracker V2.
• Clique no ícone para ser direcionado para o Módulo do Tracker v2
• Clique no ícone  para remover a ocorrência.

Para adicionar uma nova ocorrência clique no botão . Necessário ter permissão para cadastrar ocorrência habilitada no Tracker V2.

Será direcionado para a tela do Tracker v2 para cadastro de uma ocorrência, clique aqui para saber mais.

Após o preenchimento, clique em “OK” para concluir. A ocorrência será listada na análise correspondente.

As ocorrências relacionadas são exibidas na aba Histórico.

Após um fornecedor ser aprovado na avaliação de seleção, podemos realizar a avaliação de aquisição para realizar a compra desse fornecer.

1. Acesse Dashboard.
2. Clique em Supply – Avaliação de Fornecedores.

Para avaliar um fornecedor para aquisição, temos duas formas de acesso:

• Aba Fornecedores > Opções > Avaliar.
• Abrir os detalhes do cadastro do fornecedor e Avaliar.

Avaliar pela Aba Fornecedores

Selecione o fornecedor que será avaliado e clique em Opções > Avaliar.

Será exibida a tela de avaliação de aquisição, veja como avaliar mais abaixo.

Avaliar pelos detalhes do Fornecedor

Selecione o fornecedor que será avaliado e clique em Abrir.

Nos detalhes do fornecedor selecionado clique em Avaliar.

Será exibida a tela para selecionar qual o tipo de avaliação (segmento) será avaliado, clique em OK para exibir a tela de avaliação de aquisição, veja como avaliar mais abaixo.

Como avaliar um fornecedor

Na tela de avaliação do fornecedor temos os critérios definidos no tipo de avaliação (segmento).

Aba Avaliação

• Critério: Exibe os critérios habilitados no tipo de avaliação (segmento) desse fornecedor.
• Peso: Exibe o peso de cada item avaliado, conforme definido no tipo de avaliação (segmento) desse fornecedor.
• Nota: Selecione a quantidade de  que será a nota que atribuída.
• Como Avaliar: Exibe as informações de orientação conforme definido no tipo de avaliação (segmento) desse fornecedor.
• Não Aplicar: Se no tipo de avaliação (segmento) desse fornecedor o critério não foi habilitado como obrigatório, podemos marcar para Não Aplicar e esse critério não será contabilizado.
• Nota final: Leva em consideração somente as notas da avaliação atual. É realizada a média ponderada das notas.
• Média Geral: Contabiliza todas as avaliações já realizadas e calcula a média.

Clique em Avançar para seguir com o preenchimento da aba Parecer.

Aba Parecer

Informe uma justificativa ou uma descrição quanto a avaliação do fornecedor.

• Ver último parecer: Clique para visualizar as informações do parecer da ultima avaliação de aquisição desse fornecedor.
• Pedido Nº: Informe, se houver, o número do pedido do fornecedor.
• Resultado: O resultado é exibido conforme a avaliação realizada, mas pode ser alterada se for necessário.
• Próxima Avaliação: Informe a data da próxima avaliação desse fornecedor.
• Parecer: Insira as informações sobre a avaliação.

Clique em Gravar para concluir a avaliação, as avaliações realizadas são listadas no histórico do fornecedor.

Após realizar uma avaliação (de seleção, monitoramento de desempenho ou seja, aquisição e reavaliação) do seu provedor externo você pode registrar ou associar uma ocorrência no Tracker V2.

1. Acessar a Dashboard.
2. Clicar no módulo Supply – Avaliação de Fornecedores.

3. Selecione o fornecedor e clique em Abrir.

Nos detalhes do fornecedor, clique na aba Avaliações.

Passe o mouse sobre o ícone  e clique em .

• Será exibida a tela para associação das ocorrências. Necessário ter permissão para associar ocorrência habilitada no Tracker V2.
• Clique em   para vincular a ocorrência desejada.

• Selecione a ocorrência já cadastrada no Tracker V2.
• Clique no ícone para ser direcionado para o Módulo do Tracker v2
• Clique no ícone  para remover a ocorrência.

Para adicionar uma nova ocorrência clique no botão . Necessário ter permissão para cadastrar ocorrência habilitada no Tracker V2.

Será direcionado para a tela do Tracker v2 para cadastro de uma ocorrência, clique aqui para saber mais.

Após o preenchimento, clique em “OK” para concluir. A ocorrência será listada na análise correspondente.

As ocorrências relacionadas são exibidas na aba Histórico.

Podemos criar um plano de ação para uma avaliação de um fornecedor.

1. Acesse Dashboard.
2. Clique em Supply – Avaliação de Fornecedores.

3. Selecione o fornecedor e clique em Abrir.

Nos detalhes do fornecedor, clique na aba Avaliações.

Passe o mouse sobre o ícone  e clique em  .

• Será exibida a tela para associação das ações.
• Clique em  para vincular a ação desejada.

• Selecione o Projeto já cadastrado no Action.
• Selecione a Ação/Tarefa que será vinculada.
• Clique no ícone  para ser direcionado para o Módulo do Action.
• Clique no ícone  para remover a ação.

Para adicionar uma nova tarefa clique no botão .

Selecione o projeto e clique em OK.

Será exibida a janela para criar uma tarefa, veja como cadastrar a ação nesse artigo.

Após o preenchimento, clique em “OK” para concluir. A ação será listada na avaliação correspondente.

As ações relacionadas são exibidas na aba Histórico.

Podemos enviar alguns detalhes de uma avaliação em específico para o colaboradores que tem acesso ao Qualiex e até mesmo para e-mails externos.

1. Acesse Dashboard.
2. Clique em Supply – Avaliação de Fornecedores.

Selecione o fornecedor e clique em Abrir.

Na tela de detalhes do fornecedor aba Avaliações, clique em Opções > Divulgar.

Será exibida a tela para inserir o e-mail e a mensagem que será enviada.

• Clique no   e selecione os usuários ou grupo que irão receber por e-mail os detalhes da avaliação.
• Clique no Ok para adicionar os destinatários.

Escreva a mensagem e clique em Enviar para concluir.

Se uma avaliação de aquisição já tenha sido realizada anteriormente, adicione uma avaliação retroativa.

1. Acesse Dashboard.
2. Clique em Supply – Avaliação de Fornecedores.

3. Clique na aba Avaliações.

4. Selecione o fornecedor e clique em Nova.

Selecione o tipo de avaliação que será realizada:

• Seleção: Avalie se um fornecedor está apto para ser selecionado em aquisições futuras.
• Reavaliação: Se um fornecedor foi reprovado em uma avaliação de seleção ou a data de validade de uma avaliação expirou, faça a reavaliação.
• Aquisição: Avalie a compra realizada de um fornecedor.

Após selecionar um tipo de avaliação, será exibida a tela para escolher o fornecedor e o tipo de avaliação (segmento)

Após selecionar o fornecedor e o tipo de avaliação (segmento) clique em OK para exibir a tela de avaliação.

Veja nos artigos abaixo, como avaliar um fornecedor.

Como avaliar um fornecedor

• Veja como fazer uma avaliação de seleção.
• Veja como fazer uma avaliação de reavaliação.
• Veja como fazer uma avaliação de aquisição.

Após um fornecedor ser aprovado na avaliação de seleção, podemos realizar a avaliação de aquisição para realizar a compra desse fornecer.

1. Acesse Dashboard.
2. Clique em Supply – Avaliação de Fornecedores.

Para avaliar um fornecedor para aquisição, temos duas formas de acesso:

• Aba Fornecedores > Opções > Avaliar.
• Abrir os detalhes do cadastro do fornecedor e Avaliar.

Avaliar pela Aba Fornecedores

Selecione o fornecedor que será avaliado e clique em Opções > Avaliar.

Será exibida a tela de avaliação de aquisição, veja como avaliar mais abaixo.

Avaliar pelos detalhes do Fornecedor

Selecione o fornecedor que será avaliado e clique em Abrir.

Nos detalhes do fornecedor selecionado clique em Avaliar.

Será exibida a tela para selecionar qual o tipo de avaliação (segmento) será avaliado, clique em OK para exibir a tela de avaliação de aquisição, veja como avaliar mais abaixo.

Como avaliar um fornecedor

Na tela de avaliação do fornecedor temos os critérios definidos no tipo de avaliação (segmento).

Aba Avaliação

• Critério: Exibe os critérios habilitados no tipo de avaliação (segmento) desse fornecedor.
• Peso: Exibe o peso de cada item avaliado, conforme definido no tipo de avaliação (segmento) desse fornecedor.
• Nota: Selecione a quantidade de  que será a nota que atribuída.
• Como Avaliar: Exibe as informações de orientação conforme definido no tipo de avaliação (segmento) desse fornecedor.
• Não Aplicar: Se no tipo de avaliação (segmento) desse fornecedor o critério não foi habilitado como obrigatório, podemos marcar para Não Aplicar e esse critério não será contabilizado.
• Nota final: Leva em consideração somente as notas da avaliação atual. É realizada a média ponderada das notas.
• Média Geral: Contabiliza todas as avaliações já realizadas e calcula a média.

Clique em Avançar para seguir com o preenchimento da aba Parecer.

Aba Parecer

Informe uma justificativa ou uma descrição quanto a avaliação do fornecedor.

• Ver último parecer: Clique para visualizar as informações do parecer da ultima avaliação de aquisição desse fornecedor.
• Pedido Nº: Informe, se houver, o número do pedido do fornecedor.
• Resultado: O resultado é exibido conforme a avaliação realizada, mas pode ser alterada se for necessário.
• Próxima Avaliação: Informe a data da próxima avaliação desse fornecedor.
• Parecer: Insira as informações sobre a avaliação.

Clique em Gravar para concluir a avaliação, as avaliações realizadas são listadas no histórico do fornecedor.

Depois de um fornecedor ser adicionado fazemos a avaliação de seleção para verificar se ele está apto e elegível em compras futuras.

1. Acesse Dashboard.
2. Clique em Supply – Avaliação de Fornecedores.

Para avaliar um fornecedor para seleção, temos duas formas de acesso:

• Aba Fornecedores > Opções > Avaliar.
• Abrir os detalhes do cadastro do fornecedor e Avaliar.

Avaliar pela Aba Fornecedores

Selecione o fornecedor que será avaliado e clique em Opções > Avaliar.

Será exibida a tela de avaliação de seleção, veja como avaliar mais abaixo.

Avaliar pelos detalhes do Fornecedor

Selecione o fornecedor que será avaliado e clique em Abrir.

Nos detalhes do fornecedor selecionado clique em Avaliar.

Será exibida a tela para selecionar qual o tipo de avaliação (segmento) será avaliado, clique em OK para exibir a tela de avaliação de seleção, veja como avaliar mais abaixo.

Como avaliar um fornecedor

Na tela de avaliação do fornecedor temos os critérios definidos no tipo de avaliação (segmento).

Aba Avaliação

• Critério: Exibe os critérios habilitados no tipo de avaliação (segmento) desse fornecedor.
• Peso: Exibe o peso de cada item avaliado, conforme definido no tipo de avaliação (segmento) desse fornecedor.
• Nota: Selecione a quantidade de  que será a nota atribuída.
• Como Avaliar: Exibe as informações de orientação conforme definido no tipo de avaliação (segmento) desse fornecedor.
• Não Aplicar: Se no tipo de avaliação (segmento) desse fornecedor o critério não foi habilitado como obrigatório, podemos marcar para Não Aplicar e esse critério não será contabilizado.
• Nota final: Leva em consideração somente as notas da avaliação atual. É realizada a média ponderada das notas.
• Média Geral: Contabiliza todas as avaliações já realizadas e calcula a média.

Clique em Avançar para seguir com o preenchimento da aba Parecer.

Aba Parecer

Informe uma justificativa ou uma descrição quanto a avaliação do fornecedor.

• Pedido Nº: Informe, se houver, o número do pedido do fornecedor.
• Resultado: O resultado é exibido conforme a avaliação realizada, mas pode ser alterada se for necessário.
• Próxima Avaliação: Informe a data da próxima avaliação desse fornecedor.
• Parecer: Insira as informações sobre a avaliação.

Clique em Gravar para concluir a avaliação, as avaliações realizadas são listadas no histórico do fornecedor.