Caso tenha ocorrido alguma inserção errônea de informações ou houver alguma alteração nos dados do tipo, nós temos a opção de editar as informações de um Tipo.

Para editar tipos é necessário ter a permissão de Gerenciar tipos, categorias e classificações de causa. Definido na aba Papéis e permissões > Configurações.

Clicando com o botão direito do mouse em cima do tipo escolhido ou clicando no ícone de menu de contexto do mesmo, as seguintes opções serão listadas: editar, inativar, duplicar e remover.

Ao selecionar a opção de editar, você poderá modificar as informações do tipo cadastrado.

Ao clicar em , o processo será concluído e o tipo será editado conforme necessário.

Ao editar um tipo de ocorrência, as ocorrências vinculadas com esse tipo também serão atualizadas para refletir as alterações feitas no tipo.

Em alguns casos, pode existir um tipo de ocorrência que foi previamente cadastrado e utilizado no módulo de Ocorrências. Contudo, devido a atualizações e ajustes no processo, não é mais aconselhável utilizar esse tipo ao registrar novas ocorrências. Nesse cenário, é possível proceder com a remoção desse tipo.

Importante! A recomendação é que o Tipo seja inativado ao invés de removido, já que todas as informações removidas não podem ser restauradas.

Para remover tipos é necessário ter a permissão de Gerenciar tipos, categorias e classificações de causa. Definido na aba Papéis e permissões > Configurações.

Clicando com o botão direito do mouse em cima do tipo escolhido ou clicando no ícone de menu de contexto  do mesmo, as seguintes opções serão listadas: editar, inativar, duplicar e remover.

Ao clicar para remover, uma mensagem de confirmação será exibida, solicitando a confirmação da remoção.

Será possível remover um tipo somente se não houver ocorrências vinculadas a ele. Se for necessário remover um tipo vinculado, será preciso editar as ocorrências e realizar a alteração de tipo.

A função de duplicar tipos de ocorrências foi criada para facilitar e dinamizar esse processo caso seja necessário, poupando tempo do usuário responsável por fazer esse cadastro. A partir disso algumas informações já virão registrado no tipo, e podemos ajustar aquelas que precisam ser atualizadas.

Para duplicar tipos é necessário ter a permissão de Gerenciar tipos, categorias e classificações de causa. Definido na aba Papéis e permissões > Configurações.

Com o botão direito do mouse ou clicando no menu de contexto do tipo que queremos duplicar, aparecerão as opções para editar, inativar, duplicar e remover.

Selecionando a opção de duplicar, uma janela será aberta e nesse momento é possível realizar alterações na cópia do tipo. No título haverá a identificação de “- Cópia” ao lado no nome do tipo que já estava cadastrado previamente.

Clicando em esse processo será concluído e o seu tipo será duplicado.

No Ocorrências Qualitfy, o menu Tipos é onde você pode criar palavras ou frases usadas com frequência para organizar os fluxos e categorizações de ocorrências abertas na sua empresa. Quando o módulo Ocorrências é adquirido, ja existem dois tipos predefinidos: 

• Não Conformidade
• Oportunidade de Melhoria

Diferença entre Tipo x Categoria

Antes de falarmos sobre como cadastrar um tipo é importante entender qual a diferença entre “tipos” e “categorias” e como usamos essas estruturas.

Para classificar uma ocorrência seja no registro dela ou na aprovação temos tipificações que são divididas em tipo e categoria de ocorrência.

Em breve teremos conteúdos falando sobre as categorias das ocorrências!

O tipo é a classificação abrangente da ocorrência e a categoria temos como objetivo uma tipificação de forma mais específica correspondente com o tipo selecionado.

Exemplificação do tipo e categoria da ocorrência

Como cadastrar um Tipo?

Agora que vimos em que cenários devemos usar os tipos, veremos como cadastrar tipos pelo Qualitfy.

Para cadastrar um tipo é necessário ter a permissão de Gerenciar tipos, categorias e classificações de causa. Definido na aba Papéis e permissões > Configurações.

Encontramos a opção “Tipos” no lado esquerdo da página, logo abaixo do menu “Minhas Ações”.

Com a permissão de Gerenciar os tipos, clique em :

Ao criar poderá adicionar um título (obrigatório e com limite de 150 caracteres), escrever uma descrição (opcional e com limite de 1000 caracteres) e personalizar a cor (caso não escolha, ele irá na cor branca como padrão).

Após preencher os dados clique em  para concluir o cadastro.

Em determinados casos podemos ter um tipo que foi cadastrado e utilizado anteriormente no módulo Ocorrências, mas por atualizações e ajustes no processo, ele agora não deve mais ser utilizado ao cadastrar novas ocorrências.

Com o intuito de manter a rastreabilidade das informações, sugerimos que esse tipo seja inativado no sistema. Dessa forma ele deixa de aparecer na listagem quando uma ocorrências é cadastrada.

Para inativar tipos é necessário ter a permissão de Gerenciar tipos, categorias e classificações de causa. Definido na aba Papéis e permissões > Configurações.

Clicando com o botão direito do mouse em cima do tipo escolhido ou clicando no ícone de menu de contexto do mesmo, as seguintes opções serão listadas: editar, inativar, duplicar e remover.

Selecionando a opção de inativar, esse tipo deixará de estar ativo no sistema.

Para observar os tipos inativos ou até reativá-los, pode usar o filtro da coluna de situação.

Por padrão, esse filtro vem configurado para trazer os tipos ativos. Habilitando no filtro a opção de inativos, os tipos nessas duas situações serão listados.

Visualmente esses tipos inativos estarão numa cor mais clara (cinza).

Ativar tipo de ocorrência

Para casos em que um tipo de ocorrência inativado anteriormente deve ser utilizado novamente, podemos ativar o mesmo.

Para ativar tipos é necessário ter a permissão de Gerenciar tipos, categorias e classificações de causa. Definido na aba Papéis e permissões > Configurações.

Após habilitar o filtro de tipos inativos e localizar aquele que deve ser reativado, podemos clicar com o botão direito do mouse em cima do tipo escolhido ou clicando no ícone de menu de contexto do mesmo, as seguintes opções serão listadas: editar, ativar, duplicar e remover.

Selecionando a opção de ativar, esse tipo voltará a estar ativo no sistema.

A função de duplicar tipos de ocorrências foi criada para simplificar e agilizar esse processo, caso necessário, economizando tempo do usuário responsável pelo cadastro. Com isso, algumas informações já serão registradas no tipo duplicado, e podemos ajustar aquelas que precisam ser atualizadas.

Para duplicar tipos é necessário ter a permissão de Gerenciar tipos, categorias e classificações de causa. Definido na aba Papéis e permissões > Configurações.

Com o botão direito do mouse ou clicando no menu de contexto do tipo que queremos duplicar, aparecerão as opções para editar, inativar, duplicar e remover.

Ao selecionar a opção de duplicar, uma janela será aberta, permitindo realizar alterações na cópia do tipo. O título terá a identificação de ‘- Cópia’ ao lado do nome do tipo que já estava cadastrado previamente.

Clicando em esse processo será concluído e o seu tipo será duplicado.

Em alguns casos, pode existir um tipo de ocorrência que foi previamente cadastrado e utilizado no módulo de Ocorrências. Contudo, devido a atualizações e ajustes no processo, não é mais aconselhável utilizar esse tipo ao registrar novas ocorrências. Nesse cenário, é possível proceder com a remoção desse tipo.

Importante! A recomendação é que o Tipo seja inativado ao invés de removido, já que todas as informações removidas não podem ser restauradas.

Para remover tipos é necessário ter a permissão de Gerenciar tipos, categorias e classificações de causa. Definido na aba Papéis e permissões > Configurações.

Clicando com o botão direito do mouse em cima do tipo escolhido ou clicando no ícone de menu de contexto do mesmo, as seguintes opções serão listadas: editar, inativar, duplicar e remover.

Ao clicar para remover, uma mensagem de confirmação será exibida, solicitando a confirmação da remoção.

Será possível remover um tipo somente se não houver ocorrências vinculadas a ele. Se for necessário remover um tipo vinculado, será preciso editar as ocorrências e realizar a alteração de tipo.

Caso tenha ocorrido alguma inserção errônea de informações ou houver alguma alteração nos dados do tipo, nós temos a opção de editar as informações de um Tipo.

Para editar tipos é necessário ter a permissão de Gerenciar tipos, categorias e classificações de causa. Definido na aba Papéis e permissões > Configurações.

Clicando com o botão direito do mouse em cima do tipo escolhido ou clicando no ícone de menu de contexto do mesmo, as seguintes opções serão listadas: editar, inativar, duplicar e remover.

Ao selecionar a opção de editar, você poderá modificar as informações do tipo cadastrado.

Ao clicar em , o processo será concluído e o tipo será editado conforme necessário.

Ao editar um tipo de ocorrência, as ocorrências vinculadas com esse tipo também serão atualizadas para refletir as alterações feitas no tipo.

Em determinados casos podemos ter um tipo que foi cadastrado e utilizado anteriormente no módulo Ocorrências, mas por atualizações e ajustes no processo, ele agora não deve mais ser utilizado ao cadastrar novas ocorrências.

Com o intuito de manter a rastreabilidade das informações, sugerimos que esse tipo seja inativado no sistema. Dessa forma ele deixa de aparecer na listagem quando uma ocorrências é cadastrada.

Para inativar tipos é necessário ter a permissão de Gerenciar tipos, categorias e classificações de causa. Definido na aba Papéis e permissões > Configurações.

Clicando com o botão direito do mouse em cima do tipo escolhido ou clicando no ícone de menu de contexto do mesmo, as seguintes opções serão listadas: editar, inativar, duplicar e remover.

Selecionando a opção de inativar, esse tipo deixará de estar ativo no sistema.

Para visualizar os tipos inativos ou reativá-los, você pode utilizar o filtro na coluna de situação.

Por padrão, esse filtro vem configurado para trazer os tipos ativos. Habilitando no filtro a opção de inativos, os tipos nessas duas situações serão listados.

Visualmente esses tipos inativos estarão numa cor mais clara (cinza).

Ao inativar um tipo que possui ocorrências vinculadas, a informação não será perdida. Será exibida a informação do tipo com o [Inativo]

Como ativar tipo de ocorrência

Para casos em que um tipo de ocorrência inativado anteriormente deve ser utilizado novamente, podemos ativar o mesmo.

Para ativar tipos é necessário ter a permissão de Gerenciar tipos, categorias e classificações de causa. Definido na aba Papéis e permissões > Configurações.

Após habilitar o filtro de tipos inativos e localizar aquele que deve ser reativado, podemos clicar com o botão direito do mouse em cima do tipo escolhido ou clicando no ícone de menu de contexto do mesmo, as seguintes opções serão listadas: editar, ativar, duplicar e remover.

Selecionando a opção de ativar, esse tipo voltará a estar ativo no sistema.

No momento do registro ou aprovação de uma ocorrência, temos tipificações divididas em tipo e categoria de ocorrência.

O tipo representa uma classificação abrangente da ocorrência, enquanto a categoria tem como objetivo uma tipificação mais específica correspondente ao tipo selecionado.

Exemplificação do tipo e categoria da ocorrência

Como cadastrar um Tipo?

Agora que vimos em que cenários devemos usar os tipos, veremos como cadastrar tipos pelo Qualiex

Para cadastrar um tipo é necessário ter a permissão de Gerenciar tipos, categorias e classificações de causa. Definido na aba Papéis e permissões > Configurações.

Encontramos a opção “Tipos” no lado esquerdo da página, logo abaixo do menu “Minhas Ações”.

Quando o módulo Ocorrências é adquirido, já existem dois tipos predefinidos: 

• Não Conformidade
• Oportunidade de Melhoria

Podemos adicionar novos tipos clicando em 

Será exibida a janela para cadastrar um novo tipo, preencha os dados:

• Título: Insira o nome do tipo que será cadastrado (obrigatório e com limite de 150 caracteres)
• Descrição: Se for necessário alguma descrição sobre o tipo, insira nesse campo (opcional e com limite de 1000 caracteres).
• Cor: Selecione uma cor para representar esse tipo (caso não escolha, ele irá na cor branca como padrão).

Após preencher os dados clique em para concluir o cadastro.