Como Criar e Vincular o Formulário nas Etapas da Categoria no Qualiex?

Atualizado em 03 de abril de 2024

Para tratar um evento, no módulo Ocorrências, é possível utilizar os campos padrão já definidos. Entretanto, em alguns casos, é necessário ter campos adicionais para trazer clareza referente a situação que será tratada, direcionar melhor os colaboradores de quais informações são necessárias para solucionar o problema e promover a melhoria. Para isso, é podemos vincularmos um formulário nas Categorias.

Para criar um formulário, acesse as configurações gerais do Qualiex e depois clique em Formulários:

Para criar e editar um formulário é necessário ter a permissão de Editar, definido na aba Papéis e permissões > Configurações.

Para cadastrar um novo formulário, clique em :

Não há limite na quantidade de formulários que podem ser criados.

Será exibida a janela para cadastrar o novo formulário. Preencha os dados:

Nome: Informar o nome do formulário
Ativo: Por essa opção é possível ativar ou inativar um formulário que não será mais utilizado
Módulo: Selecionar o módulo que o formulário será habilitado. Neste caso, como o objetivo é criar um formulário para que seja vinculado a uma categoria no Ocorrências, selecione o respectivo módulo

Apenas o campo Título é obrigatório, porém se o módulo não for selecionado, o formulário não aparecerá para ser utilizado conforme o objetivo final.

Para criar um novo formulário, basta clicar em :

Feito isso, aparecerá o campo para ser parametrizado:

Basta clicar em para expandir o campo criado:

A partir disso será possível iniciar o cadastro do campo:

Novo Campo: Permite criar um novo campo
Selecionar campo existente: Permite selecionar algum campo já existente em algum formulário
Tipo: Permite selecionar o tipo do campo que será criado no formulário

Texto Orientativo: Permite cadastrar um texto com o objetivo de ar uma orientação
Texto: Habilita uma caixa de texto para descrever a resposta. Caso queira disponibilizar uma caixa de texto que suporte maior quantidade de caracteres, basta habilitar a opção ‘Multilinhas’.
Data: Habilita um calendário para seleção de data como resposta.
Hora: Habilita um campo para inserir a resposta em formato de horas
Url: Habilita um campo para descrever um link
Número: Habilita um campo para responder no formato de números
Seleção Única: Possibilita a resposta por meio de uma única seleção entre as opções disponibilizadas
Seleção Múltipla: Possibilita a resposta por meio de diversas seleções entre as opções disponibilizadas
Questionário: Permite criar um questionário com diversas perguntas que terão as mesmas opções para selecionar como resposta

Nome: Descrever o nome do campo, ou seja, qual informação deve ser respondida
Texto no Campo: É possível colocar a orientação para o usuário de que forma ele deve preencher o campo
Multilinhas: Caso a opção selecionada em “Tipo” seja “Texto”, é possível aumentar o tamanho das linhas para o preenchimento da informação através do “Multilinhas”
Obrigatório: Permite tornar o preenchimento do campo obrigatório

Através do ícone , é possível copiar o campo já criado.

Com a opção , é possível remover o campo criado

Para remover um formulário é necessário ter a permissão de Remover campos e formulários, definido na aba Papéis e permissões > Configurações.

Uma vez que o campo foi removido, não é possível recuperá-lo posteriormente. Quando um campo, que já foi utilizado em uma ocorrência, é removido, a informação também será removida de uma ocorrência.

É possível criar vários campos em um mesmo formulário. Para isso, repita a rotina de e siga o preenchimento do novo campo.

Para pré-visualizar a formatação do formulário, basta clicar em :

E então será possível visualizar como está o formulário criado, antes de vincular a uma categoria no Ocorrências:

Ao concluir a criação do formulário, basta clicar no ícone para salvar.

A partir do momento que o formulário é criado, em , é possível Criar uma cópia do mesmo:

Criar Cópia: Permite criar uma cópia do formulário já cadastrado, caso desejar utilizar os mesmos campos em um novo formulário realizando pequenos ajustes (Ex: nome, novos campos…)

Também em , é possível remover o formulário:

Remover: Permite remover o formulário.

Ao clicar para remover um formulário, o sistema irá exibir a tela com orientação de como remover e as causas que podem ocorrer:

Para remover um formulário é necessário ter a permissão de Remover campos e formulários, definido na aba Papéis e permissões > Configurações.

Confirmação: é um campo obrigatório onde devemos inserir o nome do formulário confirmando que realmente desejamos removê-lo, dando a ciência de que essa ação é irreversível não possibilitando a restauração:

Ao preencher a Confirmação, será possível ou o formulário, ou seja, o formulário será removido definitivamente da listagem, não sendo possível recuperar ou , sendo que uma vez que o formulário está inativo, é possível em um outro momento ativá-lo.

Uma vez que está criado para o módulo Ocorrências, está ativo e não foi removido, é possível vincular na categoria do módulo Ocorrências.

Para vincular um formulário em uma categoria é necessário ter a permissão de Gerenciar tipos, categorias e classificações de causa. Definido na aba Papéis e permissões > Configurações.

Para vincular o formulário, acesse o módulo Ocorrências e posteriormente as Categorias:

Acesse aqui, para saber como criar uma Categoria no módulo Ocorrências

Ao cadastrar uma nova categoria ou ao editar uma categoria, será possível vincular o formulário na etapa que desejar o PDCA: