Em certos casos, pode haver um critério que foi previamente cadastrado e utilizado no módulo Fornecedores. No entanto, devido a atualizações e ajustes no processo, não é mais aconselhável utilizá-lo. Nesse cenário, é possível proceder com a remoção do critério.

Importante! A recomendação é que o critério seja inativada ao invés de removido, já que todas as informações removidas não podem ser restauradas.

Para remover critério é necessário ter a permissão de Gerenciar critérios. Definido na aba Papéis e permissões > Configurações.

Clicando com o botão direito do mouse em cima do critério em questão ou clicando no ícone de menu de contexto do mesmo, as seguintes opções serão listadas: editar, inativar e remover. Acesse a opção remover:

Selecionando a opção de remover, o sistema perguntará se deseja realmente executar essa ação:

Clicando na opção o critério será removido permanentemente do sistema, não sendo possível recuperá-lo.

Ao remover um critério, as avaliações já cadastradas serão impactadas, pois o critério deixará de ser exibido nas avaliações e não será possível recuperar as informações.

Em alguns casos específicos, um critério anteriormente cadastrado pode não ser mais adequado, devido a atualizações e ajustes no processo. Portanto, recomendamos que este critério seja inativado, evitando sua seleção.

Para garantir a rastreabilidade das informações, recomendamos inativar o critério que não será mais utilizado.

Como inativar um critério?

Para inativar um critério é necessário ter a permissão de Gerenciar critérios. Definido na aba Papéis e Permissões > Configurações

Clicando com o botão direito do mouse em cima do critério escolhido ou clicando no ícone menu de contexto do mesmo, as seguintes opções serão listadas: editar, inativar e remover.

Selecionando a opção de inativar, esse critério deixará de estar ativo no sistema.

Após inativar o critério, o mesmo será exibido desfocado e na coluna de situação como inativo:

Após desativar o critério, ele ainda será exibido na listagem junto com os critérios ativos. No entanto, se desejar visualizar apenas os critérios ativos, você pode usar o filtro na coluna de situação para trazê-los à tela.

Ao inativar um critério, as avaliações já realizadas são impactadas, pois ele deixará de ser visível nas avaliações dos fornecedores.

Como ativar um critério?

Para casos em que um critério inativado anteriormente deve ser utilizado novamente, podemos ativar o mesmo.

Para ativar um critério é necessário ter a permissão de gerenciar critérios. Definido na aba Papéis e Permissões > Configurações

Clicando com o botão direito do mouse em cima do critério escolhido ou clicando no ícone de menu de contexto do mesmo, as seguintes opções serão listadas: editar, ativar e remover.

Selecionando a opção de ativar, esse critério voltará a estar ativo no sistema.

Após ativar o critério, o mesmo voltará a ser exibido de forma integral na listagem de critérios:

Ao reativar o critério, ele reaparecerá nas avaliações, mantendo as informações preenchidas antes da inativação.

Para situações onde precisamos alterar as informações de um critério já existente, temos a possibilidade de editar o critério dentro do sistema, permitindo que sejam realizados ajustes específicos sem que seja necessário recriar o critério do zero.

Para editar um critério é necessário ter a permissão de Gerenciar critérios. Definido na aba Papéis e Permissões > Configurações

Ao clicar com o botão direito do mouse sobre o critério selecionado ou no ícone do menu de contexto correspondente, serão exibidas as seguintes opções: editar, inativar e remover.

Ao selecionar a opção “editar”, você terá a possibilidade de ajustar as informações do critério cadastrado.

Ao clicar em editar será aberta uma janela onde poderemos inserir as modificações. Após finalizar, basta selecionar a opção de :

Ao editar um critério, as avaliações já cadastradas serão atualizadas para refletir as alterações feitas.

O mérito é considerado um critério positivo para os fornecedores. Quando são registrados itens meritórios, a pontuação final da avaliação do fornecedor é aumentada, o que, por sua vez, contribui para sua classificação.

Existem parametrizações localizadas na aba de “Segmento(Avaliação)” que irão influenciar no cálculo do critério, sendo elas: resultado máximo da avaliação e peso do critério.

O resultado dos méritos é baseado nesse valor máximo predefinido no campo de “resultado máximo da avaliação” e, em seguida, é multiplicado pelo peso correspondente, que também é definido na tela de segmento de avaliação.

Para adicionar ou editar um critério é necessário ter a permissão de Gerenciar critérios. Definido na aba Papéis e permissões > Configurações.

Cada estrela, corresponde a 20% da nota máxima. Ou seja, se a sua avaliação tem nota máxima 5, então 1 estrela equivale a 1,0 e 5 estrelas equivalem a 5 pontos. Esse resultado será multiplicado pelo peso do critério que é definido na aba de Segmento(Avaliação).

• Sim: equivale a 100% da nota máxima
• Não: equivale a 0%
• N/A: não soma ou subtrai pontos no critério, sendo desconsiderado no cálculo final da avaliação.

Nesse tipo de resposta você deve parametrizar as opções e também o resultado. Ou seja, você pode criar 2 opções e dizer que a opção 1 será 100% do resultado máximo, opção 2 será 50% do resultado máximo.

Nesse tipo de resposta, o usuário que realizar a avaliação preencherá um valor entre 0 e 100% que será relativo ao valor máximo da avaliação. Em uma avaliação parametrizada com resultado máximo 50, se o usuário ao responder essa avaliação preencher 50%, será considerado o resultado de 25 pontos que será multiplicado pelo peso do critério.

Veja também como configurar os tipos de respostas que são deméritos clicando aqui!

O demérito é tido como um critério que subtrai pontos do fornecedor, impactando na avaliação final dele. Deméritos não são influenciados pelo valor máximo da avaliação e nem possuem pesos. Ao definir um critério como demérito, o usuário especifica quantos pontos as opções subtraem do resultado do grupo de critérios ao qual estão associadas.

Para adicionar ou editar um critério é necessário ter a permissão de Gerenciar critérios. Definido na aba Papéis e permissões > Configurações.

• Sim: equivale a 100% da nota máxima
• Não: equivale a 0%
• N/A: não soma ou subtrai pontos no critério, sendo desconsiderado no cálculo final da avaliação.

Nesse tipo de resposta você deve parametrizar as opções e também o resultado. Ou seja, você pode criar 3 opções e dizer que a opção 1 será 100% do resultado máximo, opção 2 será 50% do resultado máximo e a opção 3 será 10% do resultado máximo.

Esse tipo de resposta é exclusivo do tipo demérito. Você parametriza quantos pontos o critério vai demeritar e ao responder a avaliação, você preenche quantas vezes o critério “incidiu”. Por exemplo: tenho um critério que demérita 5 pontos, ao responder a avaliação preenchi o valor 10, significa que esse demérito deve ocorrer 10 vezes, totalizando 50 pontos deméritos.

Veja também como configurar os tipos de respostas que são méritos clicando aqui!

Os critérios constituem os parâmetros pelos quais um fornecedor será avaliado, determinando sua elegibilidade para participar de uma seleção ou aquisição. Eles funcionam como um conjunto de perguntas cujas respostas contribuem positiva ou negativamente para a avaliação do fornecedor.

Esses critérios podem incluir aspectos como qualidade dos produtos ou serviços, preço, capacidade de entrega, sustentabilidade, conformidade com regulamentos e políticas da empresa, histórico de desempenho e estabilidade financeira.

O objetivo é garantir que os fornecedores escolhidos atendam às necessidades da empresa e contribuam para o sucesso dos negócios.

Para adicionar um critério é necessário ter a permissão de Gerenciar critérios. Definido na aba Papéis e permissões > Configurações.

Para cadastrarmos um critério, clicamos na opção de :

Clicando em adicionar critério, será aberta a janela de cadastro, onde iremos parametrizar o critério:

Clique aqui para saber mais sobre os tipos de resposta que utilizam mérito!

Clique aqui para saber mais sobre os tipos de resposta que utilizam demérito!

Como avaliar: Instrução sobre como avaliar esse critério, nesse campo podem ser evidenciadas as informações importantes para a assertividade no momento de avaliar o critério do fornecedor.

Critério obrigatório: Habilitamos esse campo quando um critério é de preenchimento obrigatório no momento da avaliação.

Adicione quantos critérios forem necessários para realizar a avaliação. Após preencher os dados clique em para concluir o cadastro:

Podemos visualizar um relatório que demonstra os critérios que estão sendo utilizados nos Tipos de Avaliação

1. Acesse Dashboard.
2. Clique em Supply – Avaliação de Fornecedores
3. Dentro do Supply, vá em Relatórios

RTU0158 Relatório de Critérios

Para visualizar os dados do relatório, selecione o RTU0158 Relatório de Critérios e aperte em Visualizar.

O sistema vai abrir a janela Visualizar Relatório que te possibilita aplicar filtros para as informações do relatório.

• Tipos de Avaliação: Informe se deseja visualizar os Critérios de todos os Tipos de Avaliação ou de um específico

Após aplicar os filtros desejados, basta apertar em OK para que o relatório abra.

Esta é a visão do relatório:

Nos ícones dispostos no canto superior direito da janela você conseguirá imprimir e realizar o download do relatório.

1. Imprime o relatório
2. Realiza o download do relatório em PDF
3. Realiza o donwload do relatório em Excel
4. Realiza o download do relatório em CSV
5. Realiza o download do relatório em Word

Ao selecionar o ícone de setas duplas, vai abrir um novo menu onde é possível realizar o download do relatório em Excel com formatações aplicadas.

1. Download .xlsx (Com formatação): Realiza o donwload do relatório em Excel com a imagem de fundo do relatório
2. Download .xlsx (Ser formtação): Realiza o download do relatório em Excel com células mais “limpas” para facilitar a consolidação dos dados

Atualizado em 15 de outubro de 2019

Para adicionar um fornecedor devemos definir os critérios que serão avaliados e definir se está apto para participar de uma seleção ou compra.

1. Acesse Dashboard.
2. Clique em Supply – Avaliação de Fornecedores.

3. Clique na aba Critérios.

4. Clique em Novo para cadastrar os critérios.

Será exibida a tela para cadastro do critério.

Necessário ter permissão para cadastrar os critérios habilitadas nas configurações do Qualiex.

Campos destacados em vermelho são obrigatórios.

• Nome: Informe o nome do critério que deve ser avaliado.

Não é permitido cadastrar critérios com o mesmo nome para o mesmo tipo de avaliação.

• Usar em: Selecione em quais tipos de avaliação esse critério será utilizado.
  • Avaliação de Seleção: Habilite para exibir o critério nas avaliações de seleção de fornecedor, quando o serviço é avaliado para verificar a possibilidade de compra.
  • Avaliação de Aquisição: Habilite para exibir o critério nas avaliações de aquisição de fornecedor, quando o serviço é avaliado e está apto para realizar a compra.
  • Critério Obrigatório: Marque para definir o critério como preenchimento obrigatório.
• Como Avaliar: Deixe orientações de como avaliar esse critério.

Clique em Gravar para cadastrar o critério.

Editar e remover

Necessário ter a permissão para editar e remover habilitado nas configurações do Qualiex.

• Para editar um critério, selecione na lista o que será alterado e clique em . Altere os dados e clique em .
• Para remover selecione o critério que será removido e clique em . Após confirmar, o critério será removido.